前线将领认为，乘势继续进攻，两翼包抄入川，彻底消灭蒋政权；统帅部认为日本兵力有限，国力已受重大消耗，两翼入川山重路远，继续蛮攻为不可取。
2、这时日本统治集团内部发生了政略上的大斗争。以外相字垣一成大将为代表的所谓“稳健派”，主张“力所胜任，适可而止”，只要蒋介石承认“伪满”和实行华北特殊化，以及取得其他一些能使英美妥协的政治、经济特权，便可与蒋媾和，以便换取喘息时间，再作打算。但是，以法西斯军阀为实体，以近卫首相为代表的“激进派”，坚持要蒋介石投降，否则就扶植汪精卫登台，建立新的“国民政府”，受日本直接控制（如近卫曾发表过“不以蒋介石为和谈对手”的政策声明便是一例）。外相同首相的严重分歧，促使第一次近卫内阁垮台。
3、“激进派”得势后，施展两手策略。一手，不断派人与渝方要员密谈，劝蒋投降；另一手，拉出汪精卫等一批汉奸，另起炉灶。为此，起用特务派军人如土肥原等来沪统制对华政策，并设置各种相应的特务机关。
4、其间，新旧财阀之间展开了一场争权夺利的斗争，表现在内阁设立“兴亚院”，把外务省处理对华的外交、政治、经济大权分裂出来，便于进行直接的掠夺和控制，其下设之“华中联络部”是其执行机构之一。
5、1939 年9 月希特勒德国挑起第二次世界大战后，日本统治核心对世界战略发生了“新的构想”，但最感头痛的是泥足深陷于中国战场。为了减轻负担和尽快结束“中国事变”，它设置“支那派遣军总司令部”，企图以
此加强前方的统一指挥以便对蒋软硬兼施，对汪扶植登台，以及准备进行新的国际斗争的配合。
西里龙夫等所得其他方面的材料，还有华中日军分布，华北日军改编，“满洲”关东军兵力，华中军特务部和“满铁”上海事务所内幕，日汪密谈、协议及其进展，各路汉奸内讧等。
中西功在上海，在军特务部任职期间，除了及时提供日本统治当局内部情况，上海日军网罗汉奸充当鹰犬情况，日本以上海为中心对华中占领区进行经济掠夺的情况，日本特务进行暗杀、破坏的策划等外，还根据日本军部的命令，写了一本《三民主义基本问题》，作为日方提交汪派汉奸重建“国民党”的指导方针，并把日本这一图谋及时向组织上作了汇报。
三、敌方战略，了如指掌
第二次世界大战爆发后第二年，欧洲大陆大小国家纷纷沦陷于法西斯德国之后，法国投降，英军撤回本土，客观形势导致欧美帝国主义势力重新组合并寻求新的世界政策。英、法、荷在远东殖民势力被削弱，使得日本帝国主义侵占东南亚的野心——“南进政策”推上了实际的进程。为此，它加速国内法西斯化，力图减轻在中国战场的负担，并开始向印支（越南）、泰国进军。在国际上，它加入了日、德、意三国军事同盟。
1940 年，国际风云变幻莫测，为我战略侦察员对革命事业作出更大贡献提供了良好时机。这年，中西功取得了“支那派遣军总司令部”顾问的名义，为自己出入大本营、陆海军部、兴亚院等日本中枢机构叩开了方便之门。中西功又设法控制了名为“满铁”主办实由军部操纵的“支那抗战力量调查委员会”，这个委员会是搜集战略情报，加以分析研究，提出决策方案供日本统治当局采纳的高级参谋机构。
同年，中西功以合法的政治身份在上海和东京同近卫首相秘书尾崎秀实进行了三次密谈，相互了解到许多第一手资料。其中273 有：关于军部搞垮阿部、米内两内阁，扶持近卫第二次登台组阁以推行“新政运动”加强政治法西斯化的内幕；关于制定“基本国策纲要”即日本新的世界扩张战略的阴谋；关于制定“时局处理纲要”即力图解脱中国战场的重负以实施“南进政策”的策划；关于日本工业原料和战备物资匮乏的情况；关于缔结日、德、意三国同盟在日、德之间的斗争情况；关于压蒋未遂而向“对支战争长期化”的转变；关于进军印支（越南）和插手泰越国境纠纷以渔利的内幕；关于日本统治核心正在酝酿新的世界战略的分析和判断等。
西里龙夫和中西功与南京、上海的中国同志共同努力，这一年还取得了以下重要材料：
1940 年日本对中国战场继续玩弄两手策略，其目的仍是力争“结束中国事变”。诱降一手，由“总军”（日人对“大日本皇军支那派遣军司令部”的简称）派代表在香港多次同蒋介石代表宋子良、钱永铭等进行密谈，并一度策划日、蒋、汪在长沙或宜昌会面（未实现）。同时，以局部进攻，轰炸重庆，断蒋外援（进攻越北、桂南）作为配合，实行诱逼兼施。扶汪一手，经青岛三方会谈、“国府还都”、“调整日汪邦交”，到承认汪伪“中央政府”。至11 月，因拉蒋无望，日本御前会议③通过了“中国事变处理纲要”，确定了“对华长期作战”和“以战养战”的总方针。
此外，还有以下重要材料：关于汪伪“国民政府”成立前后重要会议以及要员配备情况，关于日军将对新四军进行春季“大扫荡”的预告，关于沦陷区渝方军、政、特要员纷纷投敌的情况，关于占领区米荒、伪币贬值和日伪加强统治的情况，关于日本高级特务机关的分布及其任务和活动的情况等。
四、一字千钧，“联德、攻美、防苏”
1941 年，日本法西斯军国主义为参加重新瓜分世界，由蠢蠢欲动而进入积极行动的新阶段。为此，它依照御前会议先后决定的“适应世界形势演变的时局处理纲要”和“中国事变处理纲要”，加紧国内法西斯统治和力图结束侵华战争，以便为它顺利地向南方推进创造条件。在这样紧迫的政治环境中，日本法西斯警察和特务机关大大加强了它为了肃清其后方而厉行的监视、检察、镇压的行动。但是，即使在这样十分艰险条件下，中西功、西里龙夫依然利用合法地位努力工作，不断取得重大的成就。
l 月间。中西功得悉日本插手泰、越边境纠纷企图在泰国建立南进前哨基地。这时，因英美坚决援蒋并力挫日本南进，2、3 月间，日本不顾希特勒一再催促日本攻苏而开始实行由“联德、攻苏、防美”战略向“联德、攻美、防苏”战略转变。为实施这一世界战略大转变，日本派出外相松冈洋右去苏联、特使野村吉三郎海军大将去美国，分头进行阴谋活动，军部则加紧作南进部署。至5、6 月，日本最高核心得知德国必将攻苏，这时，在军部，内阁、天皇之间秘密展开了“南进还是北进”的大辩论。结论是：“乘机南进，取得东南亚战略物资后，再回头北攻苏联”。为此，它通过了“关于促进南方施策的方案”，“不惜对美英一战”的总方针。
希特勒德国进攻苏联的准确日期被佐尔格和尾崎秀实侦知，报告了莫斯科。7、8 月，德国大军压境，苏联面临着被德、日东西夹击的危险。这时，延安曾两次来电询问：“日本北进、南进的动向如何？”中西功和西里龙夫坚定地回答说，根据他们所掌握的材料，日本确实已经没有国力分身北攻，佐尔格、尾崎秀实的报告和中西功、西里龙夫的证实，如前所述，使得当时国际反法西斯阵营的主力苏联首脑部门，抽调东线大批兵力，支援西线的保卫和反攻。
8 月，日本为了施放军事烟幕，大肆宣扬“关特演”（即关东军特别大演习），但暗地里却严令关东军司令官不得向苏军挑衅，并密令新闻界不得刊登刺激苏联的文章。其目的是表面上依照德、日、意三国军事同盟与德国遥相呼应，实际上却一边“威慑苏联”，一边在我国“满洲”调集日本、朝鲜、台湾的兵力进行实战编训，准备南进向美英作战。这时，中西功借口去“满洲”出差，来到当时日本备战中心的大连，亲自看到了伪满各地日军兵运繁忙，公共建筑住满兵员以及积极进行登陆作战演习等情况，并搜集到了南进部队编制表。
9 月，日海军遵照大本营和内阁联席会议决定，提出“帝国国策实施要领”即南进具体行动时间表，经御前会议批准执行。10 月中旬，被日本特务机关苦心搜寻多年的尾崎秀实和佐尔格先后被捕。以东条英机（当时为陆相）为代表的日本法西斯军阀，借口尾崎秀实是近卫文麿首相的秘书而把近卫软禁于贵族医院，由东条本人登台组成战争内阁，自任首相、陆相、内相兼总管警察、特务。
尾崎秀实被捕后，中西功和西里龙夫的处境更加危险了。但他们坚信革命战友能以生命保证他们的安全，因而岿然不动，坚持积极工作。11 月，中西功觉察到虽然尾崎秀实可能已经被捕，但革命任务需要，他仍然冒着极大危险以合法身分去东京，亲自了解日本“南攻北防”国策的执行情况和具体部署，作为正确判断国际形势发展的依据。
11 月中下旬，中西功从“满铁”绝密通报上看到了南进部队兵力编成表和各路司令的名单，同时，得到了南京“总军”正在召开高级将领紧急会议的消息，于是他向组织上提出了论据充足的日军将在最近三个星期内的一个星期天爆发“大东亚战争”的预报。果然，在第二个星期天的拂晓，日军偷袭了美国夏威夷珍珠港。