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The Fellowship of the Ring(第一部:魔戒再现)

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Chapter 2

书籍名:《The Fellowship of the Ring(第一部:魔戒再现)》    作者:J.R.R.托尔金

The  Council  of  Elrond
 

Next  day  Frodo  woke  early,  feeling  refreshed  and  well.  He  walked  along  the  terraces  above  the  loud-flowing  Bruinen  and  watched  the  pale,  cool  sun  rise  above  the  far  mountains,  and  shine  down.  Slanting  through  the  thin  silver  mist;  the  dew  upon  the  yellow  leaves  was  glimmering,  and  the  woven  nets  of  gossamer  twinkled  on  every  bush.  Sam  walked  beside  him,  saying  nothing.  but  sniffing  the  air,  and  looking  every  now  and  again  with  wonder  in  his  eyes  at  the  great  heights  in  the  East.  The  snow  was  white  upon  their  peaks.

On  a  seat  cut  in  the  stone  beside  a  turn  in  the  path  they  came  upon  Gandalf  and  Bilbo  deep  in  talk.  'Hullo!  Good  morning!'  said  Bilbo.  'Feel  ready  for  the  great  council?'

'I  feel  ready  for  anything,'  answered  Frodo.  'But  most  of  all  I  should  like  to  go  walking  today  and  explore  the  valley.  I  should  like  to  get  into  those  pine-woods  up  there.'  He  pointed  away  far  up  the  side  of  Rivendell  to  the  north.

'You  may  have  a  chance  later,'  said  Gandalf.  'But  we  cannot  make  any  plans  yet.  There  is  much  to  hear  and  decide  today.'

Suddenly  as  they  were  talking  a  single  clear  bell  rang  out.  'That  is  the  warning  bell  for  the  Council  of  Elrond,'  cried  Gandalf.  'Come  along  now!  Both  you  and  Bilbo  are  wanted.'

Frodo  and  Bilbo  followed  the  wizard  quickly  along  the  winding  path  back  to  the  house;  behind  them,  uninvited  and  for  the  moment  forgotten,  trotted  Sam.

Gandalf  led  them  to  the  porch  where  Frodo  had  found  his  friends  the  evening  before.  The  light  of  the  clear  autumn  morning  was  now  glowing  in  the  valley.  The  noise  of  bubbling  waters  came  up  from  the  foaming  river-bed.  Birds  were  singing,  and  a  wholesome  peace  lay  on  the  land.  To  Frodo  his  dangerous  flight,  and  the  rumours  of  the  darkness  growing  in  the  world  outside,  already  seemed  only  the  memories  of  a  troubled  dream;  but  the  faces  that  were  turned  to  meet  them  as  they  entered  were  grave.

Elrond  was  there,  and  several  others  were  seated  in  silence  about  him.  Frodo  saw  Glorfindel  and  Glóin;  and  in  a  corner  alone  Strider  was  sitting,  clad  in  his  old  travel-worn  clothes  again.  Elrond  drew  Frodo  to  a  seat  by  his  side,  and  presented  him  to  the  company,  saying:

'Here,  my  friends  is  the  hobbit,  Frodo  son  of  Drogo.  Few  have  ever  come  hither  through  greater  peril  or  on  an  errand  more  urgent.'

He  then  pointed  out  and  named  those  whom  Frodo  had  not  met  before.  There  was  a  younger  dwarf  at  Glóin's  side:  his  son  Gimli.  Beside  Glorfindel  there  were  several  other  counsellors  of  Elrond's  household,  of  whom  Erestor  was  the  chief;  and  with  him  was  Galdor,  an  Elf  from  the  Grey  Havens  who  had  come  on  an  errand  from  Círdan  the  Shipwright.  There  was  also  a  strange  Elf  clad  in  green  and  brown,  Legolas,  a  messenger  from  his  father,  Thranduil,  the  King  of  the  Elves  of  Northern  Mirkwood.  And  seated  a  little  apart  was  a  tall  man  with  a  fair  and  noble  face,  dark-haired  and  grey-eyed,  proud  and  stern  of  glance.

He  was  cloaked  and  booted  as  if  for  a  journey  on  horseback;  and  indeed  though  his  garments  were  rich,  and  his  cloak  was  lined  with  fur,  they  were  stained  with  long  travel.  He  had  a  collar  of  silver  in  which  a  single  white  stone  was  set;  his  locks  were  shorn  about  his  shoulders.  On  a  baldric  he  wore  a  great  horn  tipped  with  silver  that  now  was  laid  upon  his  knees.  He  gazed  at  Frodo  and  Bilbo  with  sudden  wonder.

'Here,'  said  Elrond,  turning  to  Gandalf,  'is  Boromir,  a  man  from  the  South.  He  arrived  in  the  grey  morning,  and  seeks  for  counsel.  I  have  bidden  him  to  be  present,  for  here  his  questions  will  be  answered.'

Not  all  that  was  spoken  and  debated  in  the  Council  need  now  be  told.  Much  was  said  of  events  in  the  world  outside,  especially  in  the  South,  and  in  the  wide  lands  east  of  the  Mountains.  Of  these  things  Frodo  had  already  heard  many  rumours;  but  the  tale  of  Glóin  was  new  to  him,  and  when  the  dwarf  spoke  he  listened  attentively.  It  appeared  that  amid  the  splendour  of  their  works  of  hand  the  hearts  of  the  Dwarves  of  the  Lonely  Mountain  were  troubled.

'It  is  now  many  years  ago,'  said  Glóin,  'that  a  shadow  of  disquiet  fell  upon  our  people.  Whence  it  came  we  did  not  at  first  perceive.  Words  began  to  be  whispered  in  secret:  it  was  said  that  we  were  hemmed  in  a  narrow  place,  and  that  greater  wealth  and  splendour  would  be  found  in  a  wider  world.  Some  spoke  of  Moria:  the  mighty  works  of  our  fathers  that  are  called  in  our  own  tongue  Khazad-d?m;  and  they  declared  that  now  at  last  we  had  the  power  and  numbers  to  return.'

Glóin  sighed.  'Moria!  Moria!  Wonder  of  the  Northern  world!  Too  deep  we  delved  there,  and  woke  the  nameless  fear.  Long  have  its  vast  mansions  lain  empty  since  the  children  of  Durin  fled.  But  now  we  spoke  of  it  again  with  longing,  and  yet  with  dread;  for  no  dwarf  has  dared  to  pass  the  doors  of  Khazad-d?m  for  many  lives  of  kings,  save  Thrór  only,  and  he  perished.  At  last,  however,  Balin  listened  to  the  whispers,  and  resolved  to  go;  and  though  Dáin  did  not  give  leave  willingly,  he  took  with  him  Ori  and  óin  and  many  of  our  folk,  and  they  went  away  south.

"That  was  nigh  on  thirty  years  ago.  For  a  while  we  had  news  and  it  seemed  good:  messages  reported  that  Moria  had  been  entered  and  a  great  work  begun  there.  Then  there  was  silence,  and  no  word  has  ever  come  from  Moria  since.

"Then  about  a  year  ago  a  messenger  came  to  Dáin,  but  not  from  Moria  .  from  Mordor:  a  horseman  in  the  night,  who  called  Dáin  to  his  gate.  The  Lord  Sauron  the  Great,  so  he  said,  wished  for  our  friendship.  Rings  he  would  give  for  it,  such  as  he  gave  of  old.  And  he  asked  urgently  concerning  hobbits,  of  what  kind  they  were,  and  where  they  dwelt.  "For  Sauron  knows,"  said  he,  "that  one  of  these  was  known  to  you  on  a  time."

'At  this  we  were  greatly  troubled,  and  we  gave  no  answer.  And  then  his  fell  voice  was  lowered,  and  he  would  have  sweetened  it  if  he  could.  "As  a  small  token  only  of  your  friendship  Sauron  asks  this,"  he  said:  "that  you  should  find  this  thief,"  such  was  his  word,  "and  get  from  him,  willing  or  no,  a  little  ring,  the  least  of  rings,  that  once  he  stole.  It  is  but  a  trifle  that  Sauron  fancies,  and  an  earnest  of  your  good  will.  Find  it,  and  three  rings  that  the  Dwarf  sires  possessed  of  old  shall  be  returned  to  you,  and  the  realm  of  Moria  shall  be  yours  for  ever.  Find  only  news  of  the  thief,  whether  he  still  lives  and  where,  and  you  shall  have  great  reward  and  lasting  friendship  from  the  Lord.  Refuse,  and  things  will  not  seem  so  well.  Do  you  refuse?"

'At  that  his  breath  came  like  the  hiss  of  snakes,  and  all  who  stood  by  shuddered,  but  Dáin  said:  "I  say  neither  yea  nor  nay.  I  must  consider  this  message  and  what  it  means  under  its  fair  cloak."

'  "Consider  well,  but  not  too  long,"  said  he.

'  "The  time  of  my  thought  is  my  own  to  spend,"  answered  Dáin.

'  "For  the  present,"  said  he,  and  rode  into  the  darkness.

'Heavy  have  the  hearts  of  our  chieftains  been  since  that  night.  We  needed  not  the  fell  voice  of  the  messenger  to  warn  us  that  his  words  held  both  menace  and  deceit;  for  we  knew  already  that  the  power  that  has  re-entered  Mordor  has  not  changed,  and  ever  it  betrayed  us  of  old.  Twice  the  messenger  has  returned,  and  has  gone  unanswered.  The  third  and  last  time,  so  he  says,  is  soon  to  come,  before  the  ending  of  the  year.

'And  so  I  have  been  sent  at  last  by  Dáin  to  warn  Bilbo  that  he  is  sought  by  the  Enemy,  and  to  learn,  if  may  be,  why  he  desires  this  ring,  this  least  of  rings.  Also  we  crave  the  advice  of  Elrond.  For  the  Shadow  grows  and  draws  nearer.  We  discover  that  messengers  have  come  also  to  King  Brand  in  Dale,  and  that  he  is  afraid.  We  fear  that  he  may  yield.  Already  war  is  gathering  on  his  eastern  borders.  If  we  make  no  answer,  the  Enemy  may  move  Men  of  his  rule  to  assail  King  Brand,  and  Dáin  also.'

'You  have  done  well  to  come,'  said  Elrond.  'You  will  hear  today  all  that  you  need  in  order  to  understand  the  purposes  of  the  Enemy.  There  is  naught  that  you  can  do,  other  than  to  resist,  with  hope  or  without  it.  But  you  do  not  stand  alone.  You  will  learn  that  your  trouble  is  but  part  of  the  trouble  of  all  the  western  world.  The  Ring!  What  shall  we  do  with  the  Ring,  the  least  of  rings,  the  trifle  that  Sauron  fancies?  That  is  the  doom  that  we  must  deem.

'That  is  the  purpose  for  which  you  are  called  hither.  Called,  I  say.  though  I  have  not  called  you  to  me,  strangers  from  distant  lands.  You  have  come  and  are  here  met,  in  this  very  nick  of  time,  by  chance  as  it  may  seem.  Yet  it  is  not  so.  Believe  rather  that  it  is  so  ordered  that  we,  who  sit  here,  and  none  others,  must  now  find  counsel  for  the  peril  of  the  world.

'Now,  therefore,  things  shall  be  openly  spoken  that  have  been  hidden  from  all  but  a  few  until  this  day.  And  first,  so  that  all  may  understand  what  is  the  peril,  the  Tale  of  the  Ring  shall  be  told  from  the  beginning  even  to  this  present.  And  I  will  begin  that  tale,  though  others  shall  end  it.'

Then  all  listened  while  Elrond  in  his  clear  voice  spoke  of  Sauron  and  the  Rings  of  Power,  and  their  forging  in  the  Second  Age  of  the  world  long  ago.  A  part  of  his  tale  was  known  to  some  there,  but  the  full  tale  to  none,  and  many  eyes  were  turned  t=  Elrond  in  fear  and  wonder  as  he  told  of  the  Elven-smiths  of  Eregion  and  their  friendship  with  Moria,  and  their  eagerness  for  knowledge,  by  which  Sauron  ensnared  them.  For  in  that  time  he  was  not  yet  evil  to  behold,  and  they  received  his  aid  and  grew  mighty  in  craft,  whereas  he  learned  all  their  secrets,  and  betrayed  them,  and  forged  secretly  in  the  Mountain  of  Fire  the  One  Ring  to  be  their  master.  But  Celebrimbor  was  aware  of  him,  and  hid  the  Three  which  he  had  made;  and  there  was  war,  and  the  land  was  laid  waste,  and  the  gate  of  Moria  was  shut.

Then  through  all  the  years  that  followed  he  traced  the  Ring;  but  since  that  history  is  elsewhere  recounted,  even  as  Elrond  himself  set  it  down  in  his  books  of  lore,  it  is  not  here  recalled.  For  it  is  a  long  tale,  full  of  deeds  great  and  terrible,  and  briefly  though  Elrond  spoke,  the  sun  rode  up  the  sky,  and  the  morning  was  passing  ere  he  ceased.

Of  Númenor  he  spoke,  its  glory  and  its  fall,  and  the  return  of  the  Kings  of  Men  to  Middle-earth  out  of  the  deeps  of  the  Sea,  borne  upon  the  wings  of  storm.  Then  Elendil  the  Tall  and  his  mighty  sons,  Isildur  and  Anárion,  became  great  lords;  and  the  North-realm  they  made  in  Arnor,  and  the  South-realm  in  Gondor  above  the  mouths  of  Anduin.  But  Sauron  of  Mordor  assailed  them,  and  they  made  the  Last  Alliance  of  Elves  and  Men,  and  the  hosts  of  Gil-galad  and  Elendil  were  mustered  in  Arnor.

Thereupon  Elrond  paused  a  while  and  sighed.  'I  remember  well  the  splendour  of  their  banners,'  he  said.  'It  recalled  to  me  the  glory  of  the  Elder  Days  and  the  hosts  of  Beleriand,  so  many  great  princes  and  captains  were  assembled.  And  yet  not  so  many,  nor  so  fair,  as  when  Thangorodrim  was  broken,  and  the  Elves  deemed  that  evil  was  ended  for  ever,  and  it  was  not  so.'

'You  remember?'  said  Frodo,  speaking  his  thought  aloud  in  his  astonishment.  'But  I  thought,'  he  stammered  as  Elrond  turned  towards  him,  'I  thought  that  the  fall  of  Gil-galad  was  a  long  age  ago.'

'So  it  was  indeed,'  answered  Elrond  gravely.  'But  my  memory  reaches  back  even  to  the  Elder  Days.  E.rendil  was  my  sire,  who  was  born  in  Gondolin  before  its  fall;  and  my  mother  was  Elwing,  daughter  of  Dior,  son  of  Lúthien  of  Doriath.  I  have  seen  three  ages  in  the  West  of  the  world,  and  many  defeats,  and  many  fruitless  victories.

'I  was  the  herald  of  Gil-galad  and  marched  with  his  host.  I  was  at  the  Battle  of  Dagorlad  before  the  Black  Gate  of  Mordor,  where  we  had  the  mastery:  for  the  Spear  of  Gil-galad  and  the  Sword  of  Elendil,  Aiglos  and  Narsil,  none  could  withstand.  I  beheld  the  last  combat  on  the  slopes  of  Orodruin,  where  Gil-galad  died,  and  Elendil  fell,  and  Narsil  broke  beneath  him;  but  Sauron  himself  was  overthrown,  and  Isildur  cut  the  Ring  from  his  hand  with  the  hilt-  shard  of  his  father's  sword,  and  took  it  for  his  own.'

At  this  the  stranger,  Boromir,  broke  in.  'So  that  is  what  became  of  the  Ring!'  he  cried.  'If  ever  such  a  tale  was  told  in  the  South,  it  has  long  been  forgotten.  I  have  heard  of  the  Great  Ring  of  him  that  we  do  not  name;  but  we  believed  that  it  perished  from  the  world  in  the  ruin  of  his  first  realm.  Isildur  took  it!  That  is  tidings  indeed.'

'Alas!  yes,'  said  Elrond.  'Isildur  took  it,  as  should  not  have  been.  It  should  have  been  cast  then  into  Orodruin's  fire  nigh  at  hand  where  it  was  made.  But  few  marked  what  Isildur  did.  He  alone  stood  by  his  father  in  that  last  mortal  contest;  and  by  Gil-galad  only  Círdan  stood,  and  I.  But  Isildur  would  not  listen  to  our  counsel.

'  "This  I  will  have  as  were  gild  for  my  father,  and  my  brother,"  he  said;  and  therefore  whether  we  would  or  no,  he  took  it  to  treasure  it.  But  soon  he  was  betrayed  by  it  to  his  death;  and  so  it  is  named  in  the  North  Isildur's  Bane.  Yet  death  maybe  was  better  than  what  else  might  have  befallen  him.

'Only  to  the  North  did  these  tidings  come,  and  only  to  a  few.  Small  wonder  it  is  that  you  have  not  heard  them,  Boromir.  From  the  ruin  of  the  Gladden  Fields,  where  Isildur  perished,  three  men  only  came  ever  back  over  the  mountains  after  long  wandering.  One  of  these  was  Ohtar,  the  esquire  of  Isildur,  who  bore  the  shards  of  the  sword  of  Elendil;  and  he  brought  them  to  Valandil,  the  heir  of  Isildur,  who  being  but  a  child  had  remained  here  in  Rivendell.  But  Narsil  was  broken  and  its  light  extinguished,  and  it  has  not  yet  been  forged  again.

'Fruitless  did  I  call  the  victory  of  the  Last  Alliance?  Not  wholly  so,  yet  it  did  not  achieve  its  end.  Sauron  was  diminished,  but  not  destroyed.  His  Ring  was  lost  but  not  unmade.  The  Dark  Tower  was  broken,  but  its  foundations  were  not  removed;  for  they  were  made  with  the  power  of  the  Ring,  and  while  it  remains  they  will  endure.  Many  Elves  and  many  mighty  Men,  and  many  of  their  friends.  had  perished  in  the  war.  Anárion  was  slain,  and  Isildur  was  slain;  and  Gil-galad  and  Elendil  were  no  more.  Never  again  shall  there  be  any  such  league  of  Elves  and  Men;  for  Men  multiply  and  the  Firstborn  decrease,  and  the  two  kindreds  are  estranged.  And  ever  since  that  day  the  race  of  Númenor  has  decayed,  and  the  span  of  their  years  has  lessened.

'In  the  North  after  the  war  and  the  slaughter  of  the  Gladden  Fields  the  Men  of  Westernesse  were  diminished,  and  their  city  of  Annúminas  beside  Lake  Evendim  fell  into  ruin;  and  the  heirs  of  Valandil  removed  and  dwelt  at  Fornost  on  the  high  North  Downs,  and  that  now  too  is  desolate.  Men  call  it  Deadmen's  Dike,  and  they  fear  to  tread  there.  For  the  folk  of  Arnor  dwindled,  and  their  foes  devoured  them,  and  their  lordship  passed,  leaving  only  green  mounds  in  the  grassy  hills.

'In  the  South  the  realm  of  Gondor  long  endured;  and  for  a  while  its  splendour  grew,  recalling  somewhat  of  the  might  of  Númenor,  ere  it  fell.  High  towers  that  people  built,  and  strong  places.  and  havens  of  many  ships;  and  the  winged  crown  of  the  Kings  of  Men  was  held  in  awe  by  folk  of  many  tongues.  Their  chief  city  was  Osgiliath,  Citadel  of  the  Stars.  through  the  midst  of  which  the  River  flowed.  And  Minas  Ithil  they  built,  Tower  of  the  Rising  Moon,  eastward  upon  a  shoulder  of  the  Mountains  of  Shadow;  and  westward  at  the  feet  of  the  White  Mountains  Minas  Anor  they  made,  Tower  of  the  Setting  Sun.  There  in  the  courts  of  the  King  grew  a  white  tree,  from  the  seed  of  that  tree  which  Isildur  brought  over  the  deep  waters,  and  the  seed  of  that  tree  before  came  from  Eress.a,  and  before  that  out  of  the  Uttermost  West  in  the  Day  before  days  when  the  world  was  young.

'But  in  the  wearing  of  the  swift  years  of  Middle-earth  the  line  of  Meneldil  son  of  Anárion  failed,  and  the  Tree  withered,  and  the  blood  of  the  Númenoreans  became  mingled  with  that  of  lesser  men.  Then  the  watch  upon  the  walls  of  Mordor  slept,  and  dark  things  crept  back  to  Gorgoroth.  And  on  a  time  evil  things  came  forth,  and  they  took  Minas  Ithil  and  abode  in  it,  and  they  made  it  into  a  place  of  dread;  and  it  is  called  Minas  Morgul,  the  Tower  of  Sorcery.  Then  Minas  Anor  was  named  anew  Minas  Tirith,  the  Tower  of  Guard;  and  these  two  cities  were  ever  at  war,  but  Osgiliath  which  lay  between  was  deserted  and  in  its  ruins  shadows  walked.

'So  it  has  been  for  many  lives  of  men.  But  the  Lords  of  Minas  Tirith  still  fight  on,  defying  our  enemies,  keeping  the  passage  of  the  River  from  Argonath  to  the  Sea.  And  now  that  part  of  the  tale  that  I  shall  tell  is  drawn  to  its  close.  For  in  the  days  of  Isildur  the  Ruling  Ring  passed  out  of  all  knowledge,  and  the  Three  were  released  from  its  dominion.  But  now  in  this  latter  day  they  are  in  peril  once  more,  for  to  our  sorrow  the  One  has  been  found.  Others  shall  speak  of  its  finding,  for  in  that  I  played  small  part.'

He  ceased,  but  at  once  Boromir  stood  up,  tall  and  proud,  before  them.  Give  me  leave,  Master  Elrond,  said  he,  first  to  say  more  of  Gondor;  for  verily  from  the  land  of  Gondor  I  am  come.  And  it  would  be  well  for  all  to  know  what  passes  there.  For  few,  I  deem,  know  of  our  deeds,  and  therefore  guess  little  of  their  peril,  if  we  should  fail  at  last.

'Believe  not  that  in  the  land  of  Gondor  the  blood  of  Númenor  is  spent,  nor  all  its  pride  and  dignity  forgotten.  By  our  valour  the  wild  folk  of  the  East  are  still  restrained,  and  the  terror  of  Morgul  kept  at  bay;  and  thus  alone  are  peace  and  freedom  maintained  in  the  lands  behind  us,  bulwark  of  the  West.  But  if  the  passages  of  the  River  should  be  won,  what  then?

'Yet  that  hour,  maybe,  is  not  now  far  away.  The  Nameless  Enemy  has  arisen  again.  Smoke  rises  once  more  from  Orodruin  that  we  call  Mount  Doom.  The  power  of  the  Black  Land  grows  and  we  are  hard  beset.  When  the  Enemy  returned  our  folk  were  driven  from  Ithilien,  our  fair  domain  east  of  the  River,  though  we  kept  a  foothold  there  and  strength  of  arms.  But  this  very  year,  in  the  days  of  June,  sudden  war  came  upon  us  out  of  Mordor,  and  we  were  swept  away.  We  were  outnumbered,  for  Mordor  has  allied  itself  with  the  Easterlings  and  the  cruel  Haradrim;  but  it  was  not  by  numbers  that  we  were  defeated.  A  power  was  there  that  we  have  not  felt  before.

'Some  said  that  it  could  be  seen,  like  a  great  black  horseman,  a  dark  shadow  under  the  moon.  Wherever  he  came  a  madness  filled  our  foes,  but  fear  fell  on  our  boldest,  so  that  horse  and  man  gave  way  and  fled.  Only  a  remnant  of  our  eastern  force  came  back,  destroying  the  last  bridge  that  still  stood  amid  the  ruins  of  Osgiliath.

'I  was  in  the  company  that  held  the  bridge,  until  it  was  cast  down  behind  us.  Four  only  were  saved  by  swimming:  my  brother  and  myself  and  two  others.  But  still  we  fight  on,  holding  all  the  west  shores  of  Anduin;  and  those  who  shelter  behind  us  give  us  praise,  if  ever  they  hear  our  name:  much  praise  but  little  help.  Only  from  Rohan  now  will  any  men  ride  to  us  when  we  call.

'In  this  evil  hour  I  have  come  on  an  errand  over  many  dangerous  leagues  to  Elrond:  a  hundred  and  ten  days  I  have  journeyed  all  alone.  But  I  do  not  seek  allies  in  war.  The  might  of  Elrond  is  in  wisdom  not  in  weapons,  it  is  said.  I  come  to  ask  for  counsel  and  the  unravelling  of  hard  words.  For  on  the  eve  of  the  sudden  assault  a  dream  came  to  my  brother  in  a  troubled  sleep;  and  afterwards  a  like  dream  came  oft  to  him  again,  and  once  to  me.

'In  that  dream  I  thought  the  eastern  sky  grew  dark  and  there  was  a  growing  thunder,  but  in  the  West  a  pale  light  lingered,  and  out  of  it  I  heard  a  voice,  remote  but  clear,  crying:

Seek  for  the  Sword  that  was  broken:
In  Imladris  it  dwells;
There  shall  be  counsels  taken
Stronger  than  Morgul-spells.
There  shall  be  shown  a  token
That  Doom  is  near  at  hand,
For  Isildur's  Bane  shall  waken,
And  the  Halfling  forth  shall  stand.

Of  these  words  we  could  understand  little,  and  we  spoke  to  our  father,  Denethor,  Lord  of  Minas  Tirith,  wise  in  the  lore  of  Gondor.  This  only  would  he  say,  that  Imladris  was  of  old  the  name  among  the  Elves  of  a  far  northern  dale,  where  Elrond  the  Halfelven  dwelt,  greatest  of  lore-masters.  Therefore  my  brother,  seeing  how  desperate  was  our  need,  was  eager  to  heed  the  dream  and  seek  for  Imladris;  but  since  the  way  was  full  of  doubt  and  danger,  I  took  the  journey  upon  myself.  Loth  was  my  father  to  give  me  leave,  and  long  have  I  wandered  by  roads  forgotten,  seeking  the  house  of  Elrond,  of  which  many  had  heard,  but  few  knew  where  it  lay.'

'And  here  in  the  house  of  Elrond  more  shall  be  made  clear  to  you'  said  Aragorn,  standing  up.  He  cast  his  sword  upon  the  table  that  stood  before  Elrond,  and  the  blade  was  in  two  pieces.  'Here  is  the  Sword  that  was  Broken!'  he  said.

'And  who  are  you,  and  what  have  you  to  do  with  Minas  Tirith?'  asked  Boromir,  looking  in  wonder  at  the  lean  face  of  the  Ranger  and  his  weather-  stained  cloak.

'He  is  Aragorn  son  of  Arathorn,'  said  Elrond;  'and  he  is  descended  through  many  fathers  from  Isildur  Elendil's  son  of  Minas  Ithil.  He  is  the  Chief  of  the  Dúnedain  in  the  North,  and  few  are  now  left  of  that  folk.'

'Then  it  belongs  to  you,  and  not  to  me  at  all!'  cried  Frodo  in  amazement,  springing  to  his  feet,  as  if  he  expected  the  Ring  to  be  demanded  at  once.

'It  does  not  belong  to  either  of  us,'  said  Aragorn;  'but  it  has  been  ordained  that  you  should  hold  it  for  a  while.'

'Bring  out  the  Ring,  Frodo!'  said  Gandalf  solemnly.  'The  time  has  come.  Hold  it  up,  and  then  Boromir  will  understand  the  remainder  of  his  riddle.'

There  was  a  hush,  and  all  turned  their  eyes  on  Frodo.  He  was  shaken  by  a  sudden  shame  and  fear;  and  he  felt  a  great  reluctance  to  reveal  the  Ring,  and  a  loathing  of  its  touch.  He  wished  he  was  far  away.  The  Ring  gleamed  and  flickered  as  he  held  it  up  before  them  in  his  trembling  hand.

'Behold  Isildur's  Bane!'  said  Elrond.

Boromir's  eyes  glinted  as  he  gazed  at  the  golden  thing.  'The  Halfling!'  he  muttered.  'Is  then  the  doom  of  Minas  Tirith  come  at  last?  But  why  then  should  we  seek  a  broken  sword?'

'The  words  were  not  the  doom  of  Minas  Tirith,'  said  Aragorn.  'But  doom  and  great  deeds  are  indeed  at  hand.  For  the  Sword  that  was  Broken  is  the  Sword  of  Elendil  that  broke  beneath  him  when  he  fell.  It  has  been  treasured  by  his  heirs  when  all  other  heirlooms  were  lost;  for  it  was  spoken  of  old  among  us  that  it  should  be  made  again  when  the  Ring,  Isildur's  Bane,  was  found.  Now  you  have  seen  the  sword  that  you  have  sought,  what  would  you  ask?  Do  you  wish  for  the  House  of  Elendil  to  return  to  the  Land  of  Gondor?'

'I  was  not  sent  to  beg  any  boon,  but  to  seek  only  the  meaning  of  a  riddle,'  answered  Boromir  proudly.  'Yet  we  are  hard  pressed,  and  the  Sword  of  Elendil  would  be  a  help  beyond  our  hope-if  such  a  thing  could  indeed  return  out  of  the  shadows  of  the  past.'  He  looked  again  at  Aragorn,  and  doubt  was  in  his  eyes.

Frodo  felt  Bilbo  stir  impatiently  at  his  side.  Evidently  he  was  annoyed  on  his  friend's  behalf.  Standing  suddenly  up  he  burst  out:

All  that  is  gold  does  not  glitter,
Not  all  those  who  wander  are  lost;
The  old  that  is  strong  does  not  wither,
Deep  roots  are  not  reached  by  the  frost.

From  the  ashes  a  fire  shall  be  woken,
A  light  from  the  shadows  shall  spring;
Renewed  shall  be  blade  that  was  broken:
The  crownless  again  shall  be  king.

'Not  very  good  perhaps,  but  to  the  point  .  if  you  need  more  beyond  the  word  of  Elrond.  If  that  was  worth  a  journey  of  a  hundred  and  ten  days  to  hear,  you  had  best  listen  to  it.'  He  sat  down  with  a  snort.

'I  made  that  up  myself,'  he  whispered  to  Frodo,  'for  the  Dúnadan,  a  long  time  ago  when  he  first  told  me  about  himself.  I  almost  wish  that  my  adventures  were  not  over,  and  that  I  could  go  with  him  when  his  day  comes.'

Aragorn  smiled  at  him;  then  he  turned  to  Boromir  again.  'For  my  part  I  forgive  your  doubt,'  he  said.  'Little  do  I  resemble  the  figures  of  Elendil  and  Isildur  as  they  stand  carven  in  their  majesty  in  the  halls  of  Denethor.  I  am  but  the  heir  of  Isildur,  not  Isildur  himself.  I  have  had  a  hard  life  and  a  long;  and  the  leagues  that  lie  between  here  and  Gondor  are  a  small  part  in  the  count  of  my  journeys.  I  have  crossed  many  mountains  and  many  rivers,  and  trodden  many  plains,  even  into  the  far  countries  of  Rh.n  and  Harad  where  the  stars  are  strange.

'But  my  home,  such  as  I  have,  is  in  the  North.  For  here  the  heirs  of  Valandil  have  ever  dwelt  in  long  line  unbroken  from  father  unto  son  for  many  generations.  Our  days  have  darkened,  and  we  have  dwindled;  but  ever  the  Sword  has  passed  to  a  new  keeper.  And  this  I  will  say  to  you,  Boromir,  ere  I  end.  Lonely  men  are  we,  Rangers  of  the  wild,  hunters  .  but  hunters  ever  of  the  servants  of  the  Enemy;  for  they  are  found  in  many  places,  not  in  Mordor  only.

'If  Gondor,  Boromir,  has  been  a  stalwart  tower,  we  have  played  another  part.  Many  evil  things  there  are  that  your  strong  walls  and  bright  swords  do  not  stay.  You  know  little  of  the  lands  beyond  your  bounds.  Peace  and  freedom,  do  you  say?  The  North  would  have  known  them  little  but  for  us.  Fear  would  have  destroyed  them.  But  when  dark  things  come  from  the  houseless  hills,  or  creep  from  sunless  woods,  they  fly  from  us.  What  roads  would  any  dare  to  tread,  what  safety  would  there  be  in  quiet  lands,  or  in  the  homes  of  simple  men  at  night,  if  the  Dúnedain  were  asleep,  or  were  all  gone  into  the  grave?

'And  yet  less  thanks  have  we  than  you.  Travellers  scowl  at  us,  and  countrymen  give  us  scornful  names.  "Strider"  I  am  to  one  fat  man  who  lives  within  a  day's  march  of  foes  that  would  freeze  his  heart  or  lay  his  little  town  in  ruin,  if  he  were  not  guarded  ceaselessly.  Yet  we  would  not  have  it  otherwise.  If  simple  folk  are  free  from  care  and  fear,  simple  they  will  be,  and  we  must  be  secret  to  keep  them  so.  That  has  been  the  task  of  my  kindred,  while  the  years  have  lengthened  and  the  grass  has  grown.

'But  now  the  world  is  changing  once  again.  A  new  hour  comes.  Isildur's  Bane  is  found.  Battle  is  at  hand.  The  Sword  shall  be  reforged.  I  will  come  to  Minas  Tirith.'

'Isildur's  Bane  is  found,  you  say,'  said  Boromir.  'I  have  seen  a  bright  ring  in  the  Halfling's  hand;  but  Isildur  perished  ere  this  age  of  the  world  began,  they  say.  How  do  the  Wise  know  that  this  ring  is  his?  And  how  has  it  passed  down  the  years,  until  it  is  brought  hither  by  so  strange  a  messenger?'

'That  shall  be  told,'  said  Elrond.

'But  not  yet,  I  beg,  Master!'  said  Bilbo.  'Already  the  Sun  is  climbing  to  noon,  and  I  feel  the  need  of  something  to  strengthen  me.'

'I  had  not  named  you,'  said  Elrond  smiling.  'But  I  do  so  now.  Come!  Tell  us  your  tale.  And  if  you  have  not  yet  cast  your  story  into  verse,  you  may  tell  it  in  plain  words.  The  briefer,  the  sooner  shall  you  be  refreshed.'

'Very  well,'  said  Bilbo.  'I  will  do  as  you  bid.  But  I  will  now  tell  the  true  story,  and  if  some  here  have  heard  me  tell  it  otherwise'  .  he  looked  sidelong  at  Glóin  .  'I  ask  them  to  forget  it  and  forgive  me.  I  only  wished  to  claim  the  treasure  as  my  very  own  in  those  days,  and  to  be  rid  of  the  name  of  thief  that  was  put  on  me.  But  perhaps  I  understand  things  a  little  better  now.  Anyway,  this  is  what  happened.'

To  some  there  Bilbo's  tale  was  wholly  new,  and  they  listened  with  amazement  while  the  old  hobbit,  actually  not  at  all  displeased,  recounted  his  adventure  with  Gollum,  at  full  length.  He  did  not  omit  a  single  riddle.  He  would  have  given  also  an  account  of  his  party  and  disappearance  from  the  Shire,  if  he  had  been  allowed;  but  Elrond  raised  his  hand.

'Well  told,  my  friend,'  he  said,  'but  that  is  enough  at  this  time.  For  the  moment  it  suffices  to  know  that  the  Ring  passed  to  Frodo,  your  heir.  Let  him  now  speak!'

Then,  less  willingly  than  Bilbo,  Frodo  told  of  all  his  dealings  with  the  Ring  from  the  day  that  it  passed  into  his  keeping.  Every  step  of  his  journey  from  Hobbiton  to  the  Ford  of  Bruinen  was  questioned  and  considered,  and  everything  that  he  could  recall  concerning  the  Black  Riders  was  examined.  At  last  he  sat  down  again.

'Not  bad,'  Bilbo  said  to  him.  'You  would  have  made  a  good  story  of  it,  if  they  hadn't  kept  on  interrupting.  I  tried  to  make  a  few  notes,  but  we  shall  have  to  go  over  it  all  again  together  some  time,  if  I  am  to  write  it  up.  There  are  whole  chapters  of  stuff  before  you  ever  got  here!'

'Yes,  it  made  quite  a  long  tale,'  answered  Frodo.  'But  the  story  still  does  not  seem  complete  to  me.  I  still  want  to  know  a  good  deal,  especially  about  Gandalf.'

Galdor  of  the  Havens,  who  sat  near  by,  overheard  him.  'You  speak  for  me  also,'  he  cried,  and  turning  to  Elrond  he  said:  'The  Wise  may  have  good  reason  to  believe  that  the  halfling's  trove  is  indeed  the  Great  Ring  of  long  debate,  unlikely  though  that  may  seem  to  those  who  know  less.  But  may  we  not  hear  the  proofs?  And  I  would  ask  this  also.  What  of  Saruman?  He  is  learned  in  the  lore  of  the  Rings,  yet  he  is  not  among  us.  What  is  his  counsel-if  he  knows  the  things  that  we  have  heard?'

'The  questions  that  you  ask,  Galdor,  are  bound  together,'  said  Elrond.  'I  had  not  overlooked  them,  and  they  shall  be  answered.  But  these  things  it  is  the  part  of  Gandalf  to  make  clear;  and  I  call  upon  him  last,  for  it  is  the  place  of  honour,  and  in  all  this  matter  he  has  been  the  chief.'

'Some,  Galdor,'  said  Gandalf,  'would  think  the  tidings  of  Glóin,  and  the  pursuit  of  Frodo,  proof  enough  that  the  halfling's  trove  is  a  thing  of  great  worth  to  the  Enemy.  Yet  it  is  a  ring.  What  then?  The  Nine  the  Nazg.l  keep.  The  Seven  are  taken  or  destroyed.'  At  this  Glóin  stirred,  but  did  not  speak.  'The  Three  we  know  of.  What  then  is  this  one  that  he  desires  so  much?

'There  is  indeed  a  wide  waste  of  time  between  the  River  and  the  Mountain,  between  the  loss  and  the  finding.  But  the  gap  in  the  knowledge  of  the  Wise  has  been  filled  at  last.  Yet  too  slowly.  For  the  Enemy  has  been  close  behind,  closer  even  than  I  feared.  And  well  is  it  that  not  until  this  year,  this  very  summer,  as  it  seems,  did  he  learn  the  full  truth.

'Some  here  will  remember  that  many  years  ago  I  myself  dared  to  pass  the  doors  of  the  Necromancer  in  Dol  Guldur,  and  secretly  explored  his  ways,  and  found  thus  that  our  fears  were  true:  he  was  none  other  than  Sauron,  our  Enemy  of  old,  at  length  taking  shape  and  power  again.  Some,  too,  will  remember  also  that  Saruman  dissuaded  us  from  open  deeds  against  him,  and  for  long  we  watched  him  only.  Yet  at  last,  as  his  shadow  grew,  Saruman  yielded,  and  the  Council  put  forth  its  strength  and  drove  the  evil  out  of  Mirkwood  and  that  was  in  the  very  year  of  the  finding  of  this  Ring:  a  strange  chance,  if  chance  it  was.

'But  we  were  too  late,  as  Elrond  foresaw.  Sauron  also  had  watched  us,  and  had  long  prepared  against  our  stroke,  governing  Mordor  from  afar  through  Minas  Morgul,  where  his  Nine  servants  dwelt,  until  all  was  ready.  Then  he  gave  way  before  us,  but  only  feigned  to  flee,  and  soon  after  came  to  the  Dark  Tower  and  openly  declared  himself.  Then  for  the  last  time  the  Council  met;  for  now  we  learned  that  he  was  seeking  ever  more  eagerly  for  the  One.  We  feared  then  that  he  had  some  news  of  it  that  we  knew  nothing  of.  But  Saruman  said  nay,  and  repeated  what  he  had  said  to  us  before:  that  the  One  would  never  again  be  found  in  Middle-earth.

'  "At  the  worst,"  said  he,  "our  Enemy  knows  that  we  have  it  not  and  that  it  still  is  lost.  But  what  was  lost  may  yet  be  found,  he  thinks.  Fear  not!  His  hope  will  cheat  him.  Have  I  not  earnestly  studied  this  matter?  Into  Anduin  the  Great  it  fell;  and  long  ago,  while  Sauron  slept,  it  was  rolled  down  the  River  to  the  Sea.  There  let  it  lie  until  the  End."'

Gandalf  fell  silent,  gazing  eastward  from  the  porch  to  the  far  peaks  of  the  Misty  Mountains,  at  whose  great  roots  the  peril  of  the  world  had  so  long  lain  hidden.  He  sighed.

'There  I  was  at  fault,'  he  said.  'I  was  lulled  by  the  words  of  Saruman  the  Wise;  but  I  should  have  sought  for  the  truth  sooner,  and  our  peril  would  now  be  less.'

'We  were  all  at  fault,'  said  Elrond,  'and  but  for  your  vigilance  the  Darkness,  maybe,  would  already  be  upon  us.  But  say  on!'

'From  the  first  my  heart  misgave  me,  against  all  reason  that  I  knew,'  said  Gandalf,  'and  I  desired  to  know  how  this  thing  came  to  Gollum,  and  how  long  he  had  possessed  it.  So  I  set  a  watch  for  him,  guessing  that  he  would  ere  long  come  forth  from  his  darkness  to  seek  for  his  treasure.  He  came,  but  he  escaped  and  was  not  found.  And  then  alas!  I  let  the  matter  rest,  watching  and  waiting  only,  as  we  have  too  often  done.

'Time  passed  with  many  cares,  until  my  doubts  were  awakened  again  to  sudden  fear.  Whence  came  the  hobbit's  ring?  What,  if  my  fear  was  true,  should  be  done  with  it?  Those  things  I  must  decide.  But  I  spoke  yet  of  my  dread  to  none,  knowing  the  peril  of  an  untimely  whisper,  if  it  went  astray.  In  all  the  long  wars  with  the  Dark  Tower  treason  has  ever  been  our  greatest  foe.

'That  was  seventeen  years  ago.  Soon  I  became  aware  that  spies  of  many  sorts,  even  beasts  and  birds,  were  gathered  round  the  Shire,  and  my  fear  grew.  I  called  for  the  help  of  the  Dúnedain,  and  their  watch  was  doubled;  and  I  opened  my  heart  to  Aragorn,  the  heir  of  Isildur.'

'And  I,'  said  Aragorn,  'counselled  that  we  should  hunt  for  Gollum.  too  late  though  it  may  seem.  And  since  it  seemed  fit  that  Isildur's  heir  should  labour  to  repair  Isildur's  fault,  I  went  with  Gandalf  on  the  long  and  hopeless  search.'

Then  Gandalf  told  how  they  had  explored  the  whole  length  of  Wilderland,  down  even  to  the  Mountains  of  Shadow  and  the  fences  of  Mordor.  'There  we  had  rumour  of  him,  and  we  guess  that  he  dwelt  there  long  in  the  dark  hills;  but  we  never  found  him,  and  at  last  I  despaired.  And  then  in  my  despair  I  thought  again  of  a  test  that  might  make  the  finding  of  Gollum  unneeded.  The  ring  itself  might  tell  if  it  were  the  One.  The  memory  of  words  at  the  Council  came  back  to  me:  words  of  Saruman,  half-heeded  at  the  time.  I  heard  them  now  clearly  in  my  heart.

'  "The  Nine,  the  Seven,  and  the  Three,"  he  said,  "had  each  their  proper  gem.  Not  so  the  One.  It  was  round  and  unadorned,  as  it  were  one  of  the  lesser  rings;  but  its  maker  set  marks  upon  it  that  the  skilled,  maybe,  could  still  see  and  read."

'What  those  marks  were  he  had  not  said.  Who  now  would  know?  The  maker.  And  Saruman?  But  great  though  his  lore  may  be,  it  must  have  a  source.  What  hand  save  Sauron's  ever  held  this  thing,  ere  it  was  lost?  The  hand  of  Isildur  alone.

'With  that  thought,  I  forsook  the  chase,  and  passed  swiftly  to  Gondor.  In  former  days  the  members  of  my  order  had  been  well  received  there,  but  Saruman  most  of  all.  Often  he  had  been  for  long  the  guest  of  the  Lords  of  the  City.  Less  welcome  did  the  Lord  Denethor  show  me  then  than  of  old,  and  grudgingly  he  permitted  me  to  search  among  his  hoarded  scrolls  and  books.

'  "If  indeed  you  look  only,  as  you  say,  for  records  of  ancient  days,  and  the  beginnings  of  the  City,  read  on!  "  he  said.  "For  to  me  what  was  is  less  dark  than  what  is  to  come,  and  that  is  my  care.  But  unless  you  have  more  skill  even  than  Saruman,  who  has  studied  here  long,  you  will  find  naught  that  is  not  well  known  to  me,  who  am  master  of  the  lore  of  this  City."

'So  said  Denethor.  And  yet  there  lie  in  his  hoards  many  records  that  few  now  can  read,  even  of  the  lore-masters,  for  their  scripts  and  tongues  have  become  dark  to  later  men.  And  Boromir,  there  lies  in  Minas  Tirith  still,  unread,  I  guess,  by  any  save  Saruman  and  myself  since  the  kings  failed,  a  scroll  that  Isildur  made  himself.  For  Isildur  did  not  march  away  straight  from  the  war  in  Mordor,  as  some  have  told  the  tale.'

'Some  in  the  North,  maybe,'  Boromir  broke  in.  'All  know  in  Gondor  that  he  went  first  to  Minas  Anor  and  dwelt  a  while  with  his  nephew  Meneldil,  instructing  him,  before  he  committed  to  him  the  rule  of  the  South  Kingdom.  In  that  time  he  planted  there  the  last  sapling  of  the  White  Tree  in  memory  of  his  brother.'

'But  in  that  time  also  he  made  this  scroll,'  said  Gandalf;  'and  that  is  not  remembered  in  Gondor,  it  would  seem.  For  this  scroll  concerns  the  Ring,  and  thus  wrote  Isildur  therein:

The  Great  Ring  shall  go  now  to  be  an  heirloom  of  the  North  Kingdom;  but  records  of  it  shall  be  left  in  Gondor,  where  also  dwell  the  heirs  of  Elendil,  lest  a  time  come  when  the  memory  of  these  great  matters  shall  grow  dim.

'And  after  these  words  Isildur  described  the  Ring,  such  as  he  found  it.

It  was  hot  when  I  first  took  it,  hot  as  a  glede,  and  my  hand  was  scorched,  so  that  I  doubt  if  ever  again  I  shall  be  free  of  the  pain  of  it.  Yet  even  as  I  write  it  is  cooled,  and  it  seemeth  to  shrink,  though  it  loseth  neither  its  beauty  nor  its  shape.  Already  the  writing  upon  it,  which  at  first  was  as  clear  as  red  flame,  fadeth  and  is  now  only  barely  to  be  read.  It  is  fashioned  in  an  elven-script  of  Eregion,  for  they  have  no  letters  in  Mordor  for  such  subtle  work;  but  the  language  is  unknown  to  me.  I  deem  it  to  be  a  tongue  of  the  Black  Land,  since  it  is  foul  and  uncouth.  What  evil  it  saith  I  do  not  know;  but  I  trace  here  a  copy  of  it,  lest  it  fade  beyond  recall.  The  Ring  misseth,  maybe,  the  heat  of  Sauron's  hand,  which  was  black  and  yet  burned  like  fire,  and  so  Gil-galad  was  destroyed;  and  maybe  were  the  gold  made  hot  again,  the  writing  would  be  refreshed.  But  for  my  part  I  will  risk  no  hurt  to  this  thing:  of  all  the  works  of  Sauron  the  only  fair.  It  is  precious  to  me,  though  I  buy  it  with  great  pain.

'When  I  read  these  words,  my  quest  was  ended.  For  the  traced  writing  was  indeed  as  Isildur  guessed,  in  the  tongue  of  Mordor  and  the  servants  of  the  Tower.  And  what  was  said  therein  was  already  known.  For  in  the  day  that  Sauron  first  put  on  the  One,  Celebrimbor,  maker  of  the  Three,  was  aware  of  him,  and  from  afar  he  heard  him  speak  these  words,  and  so  his  evil  purposes  were  revealed.

'At  once  I  took  my  leave  of  Denethor,  but  even  as  I  went  northwards,  messages  came  to  me  out  of  Lórien  that  Aragorn  had  passed  that  way,  and  that  he  had  found  the  creature  called  Gollum.  Therefore  I  went  first  to  meet  him  and  hear  his  tale.  Into  what  deadly  perils  he  had  gone  alone  I  dared  not  guess.'

'There  is  little  need  to  tell  of  them,'  said  Aragorn.  'If  a  man  must  needs  walk  in  sight  of  the  Black  Gate,  or  tread  the  deadly  flowers  of  Morgul  Vale,  then  perils  he  will  have.  I,  too,  despaired  at  last,  and  I  began  my  homeward  journey.  And  then,  by  fortune,  I  came  suddenly  on  what  I  sought:  the  marks  of  soft  feet  beside  a  muddy  pool.  But  now  the  trail  was  fresh  and  swift,  and  it  led  not  to  Mordor  but  away.  Along  the  skirts  of  the  Dead  Marshes  I  followed  it,  and  then  I  had  him.  Lurking  by  a  stagnant  mere,  peering  in  the  water  as  the  dark  eve  fell,  I  caught  him,  Gollum.  He  was  covered  with  green  slime.  He  will  never  love  me,  I  fear;  for  he  bit  me,  and  I  was  not  gentle.  Nothing  more  did  I  ever  get  from  his  mouth  than  the  marks  of  his  teeth.  I  deemed  it  the  worst  part  of  all  my  journey,  the  road  back,  watching  him  day  and  night,  making  him  walk  before  me  with  a  halter  on  his  neck,  gagged,  until  he  was  tamed  by  lack  of  drink  and  food,  driving  him  ever  towards  Mirkwood.  I  brought  him  there  at  last  and  gave  him  to  the  Elves,  for  we  had  agreed  that  this  should  be  done;  and  I  was  glad  to  be  rid  of  his  company,  for  he  stank.  For  my  part  I  hope  never  to  look  upon  him  again;  but  Gandalf  came  and  endured  long  speech  with  him.'

'Yes,  long  and  weary,'  said  Gandalf,  'but  not  without  profit.  For  one  thing,  the  tale  he  told  of  his  loss  agreed  with  that  which  Bilbo  has  now  told  openly  for  the  first  time;  but  that  mattered  little,  since  I  had  already  guessed  it.  But  I  learned  then  first  that  Gollum's  ring  came  out  of  the  Great  River  nigh  to  the  Gladden  Fields.  And  I  learned  also  that  he  had  possessed  it  long.  Many  lives  of  his  small  kind.  The  power  of  the  ring  had  lengthened  his  years  far  beyond  their  span;  but  that  power  only  the  Great  Rings  wield.

'And  if  that  is  not  proof  enough,  Galdor,  there  is  the  other  test  that  I  spoke  of.  Upon  this  very  ring  which  you  have  here  seen  held  aloft,  round  and  unadorned,  the  letters  that  Isildur  reported  may  still  be  read,  if  one  has  the  strength  of  will  to  set  the  golden  thing  in  the  fire  a  while.  That  I  have  done,  and  this  I  have  read:

  Ash  nazg  durbatul.k,  ash  nazg  gimbatul,  ash  nazg  thrakatul.k  agh  burzum-ishi  krimpatul.'

The  change  in  the  wizard's  voice  was  astounding.  Suddenly  it  became  menacing,  powerful,  harsh  as  stone.  A  shadow  seemed  to  pass  over  the  high  sun,  and  the  porch  for  a  moment  grew  dark.  All  trembled,  and  the  Elves  stopped  their  ears.

'Never  before  has  any  voice  dared  to  utter  the  words  of  that  tongue  in  Imladris,  Gandalf  the  Grey,'  said  Elrond,  as  the  shadow  passed  and  the  company  breathed  once  more.

'And  let  us  hope  that  none  will  ever  speak  it  here  again,'  answered  Gandalf.  'Nonetheless  I  do  not  ask  your  pardon,  Master  Elrond.  For  if  that  tongue  is  not  soon  to  be  heard  in  every  corner  of  the  West,  then  let  all  put  doubt  aside  that  this  thing  is  indeed  what  the  Wise  have  declared:  the  treasure  of  the  Enemy,  fraught  with  all  his  malice;  and  in  it  lies  a  great  part  of  his  strength  of  old.  Out  of  the  Black  Years  come  the  words  that  the  Smiths  of  Eregion  heard,  and  knew  that  they  had  been  betrayed:

  One  Ring  to  rule  them  all,  One  Ring  to  find  them,  One  Ring  to  bring  them  all  and  in  the  Darkness  bind  them.

'Know  also,  my  friends,  that  I  learned  more  yet  from  Gollum.  He  was  loth  to  speak  and  his  tale  was  unclear,  but  it  is  beyond  all  doubt  that  he  went  to  Mordor,  and  there  all  that  he  knew  was  forced  from  him.  Thus  the  Enemy  knows  now  that  the  One  is  found,  that  it  was  long  in  the  Shire;  and  since  his  servants  have  pursued  it  almost  to  our  door,  he  soon  will  know,  already  he  may  know,  even  as  I  speak,  that  we  have  it  here.'

All  sat  silent  for  a  while,  until  at  length  Boromir  spoke.  'He  is  a  small  thing,  you  say,  this  Gollum?  Small,  but  great  in  mischief.  What  became  of  him?  To  what  doom  did  you  put  him?'

'He  is  in  prison,  but  no  worse,'  said  Aragorn.  'He  had  suffered  much.  There  is  no  doubt  that  he  was  tormented,  and  the  fear  of  Sauron  lies  black  on  his  heart.  Still  I  for  one  am  glad  that  he  is  safely  kept  by  the  watchful  Elves  of  Mirkwood.  His  malice  is  great  and  gives  him  a  strength  hardly  to  be  believed  in  one  so  lean  and  withered.  He  could  work  much  mischief  still,  if  he  were  free.  And  I  do  not  doubt  that  he  was  allowed  to  leave  Mordor  on  some  evil  errand.'

'Alas!  alas!'  cried  Legolas,  and  in  his  fair  elvish  face  there  was  great  distress.  'The  tidings  that  I  was  sent  to  bring  must  now  be  told.  They  are  not  good,  but  only  here  have  I  learned  how  evil  they  may  seem  to  this  company.  Sméagol,  who  is  now  called  Gollum,  has  escaped.'

'Escaped?'  cried  Aragorn.  'That  is  ill  news  indeed.  We  shall  all  rue  it  bitterly,  I  fear.  How  came  the  folk  of  Thranduil  to  fail  in  their  trust?'

'Not  through  lack  of  watchfulness,'  said  Legolas;  'but  perhaps  through  over-kindliness.  And  we  fear  that  the  prisoner  had  aid  from  others,  and  that  more  is  known  of  our  doings  than  we  could  wish.  We  guarded  this  creature  day  and  night,  at  Gandalf's  bidding,  much  though  we  wearied  of  the  task.  But  Gandalf  bade  us  hope  still  for  his  cure,  and  we  had  not  the  heart  to  keep  him  ever  in  dungeons  under  the  earth,  where  he  would  fall  back  into  his  old  black  thoughts.'

'You  were  less  tender  to  me,'  said  Glóin  with  a  flash  of  his  eyes  as  old  memories  were  stirred  of  his  imprisonment  in  the  deep  places  of  the  Elven-  king's  halls.

'Now  come!'  said  Gandalf.  'Pray  do  not  interrupt,  my  good  Glóin.  That  was  a  regrettable  misunderstanding,  long  set  right.  If  all  the  grievances  that  stand  between  Elves  and  Dwarves  are  to  be  brought  up  here,  we  may  as  well  abandon  this  Council.'

Glóin  rose  and  bowed,  and  Legolas  continued.  'In  the  days  of  fair  weather  we  led  Gollum  through  the  woods;  and  there  was  a  high  tree  standing  alone  far  from  the  others  which  he  liked  to  climb.  Often  we  let  him  mount  up  to  the  highest  branches,  until  he  felt  the  free  wind;  but  we  set  a  guard  at  the  tree's  foot.  One  day  he  refused  to  come  down,  and  the  guards  had  no  mind  to  climb  after  him:  he  had  learned  the  trick  of  clinging  to  boughs  with  his  feet  as  well  as  with  his  hands;  so  they  sat  by  the  tree  far  into  the  night.

'It  was  that  very  night  of  summer,  yet  moonless  and  starless,  that  Orcs  came  on  us  at  unawares.  We  drove  them  off  after  some  time;  they  were  many  and  fierce,  but  they  came  from  over  the  mountains,  and  were  unused  to  the  woods.  When  the  battle  was  over,  we  found  that  Gollum  was  gone,  and  his  guards  were  slain  or  taken.  It  then  seemed  plain  to  us  that  the  attack  had  been  made  for  his  rescue,  and  that  he  knew  of  it  beforehand.  How  that  was  contrived  we  cannot  guess;  but  Gollum  is  cunning,  and  the  spies  of  the  Enemy  are  many.  The  dark  things  that  were  driven  out  in  the  year  of  the  Dragon's  fall  have  returned  in  greater  numbers,  and  Mirkwood  is  again  an  evil  place,  save  where  our  realm  is  maintained.

'We  have  failed  to  recapture  Gollum.  We  came  on  his  trail  among  those  of  many  Orcs,  and  it  plunged  deep  into  the  Forest,  going  south.  But  ere  long  it  escaped  our  skill,  and  we  dared  not  continue  the  hunt;  for  we  were  drawing  nigh  to  Dol  Guldur,  and  that  is  still  a  very  evil  place;  we  do  not  go  that  way.'

'Well,  well,  he  is  gone,'  said  Gandalf.  'We  have  no  time  to  seek  for  him  again.  He  must  do  what  he  will.  But  he  may  play  a  part  yet  that  neither  he  nor  Sauron  have  foreseen.

'And  now  I  will  answer  Galdor's  other  questions.  What  of  Saruman?  What  are  his  counsels  to  us  in  this  need?  This  tale  I  must  tell  in  full,  for  only  Elrond  has  heard  it  yet,  and  that  in  brief,  but  it  will  bear  on  all  that  we  must  resolve.  It  is  the  last  chapter  in  the  Tale  of  the  Ring,  so  far  as  it  has  yet  gone.

'At  the  end  of  June  I  was  in  the  Shire,  but  a  cloud  of  anxiety  was  on  my  mind,  and  I  rode  to  the  southern  borders  of  the  little  land;  for  I  had  a  foreboding  of  some  danger,  still  hidden  from  me  but  drawing  near.  There  messages  reached  me  telling  me  of  war  and  defeat  in  Gondor,  and  when  I  heard  of  the  Black  Shadow  a  chill  smote  my  heart.  But  I  found  nothing  save  a  few  fugitives  from  the  South;  yet  it  seemed  to  me  that  on  them  sat  a  fear  of  which  they  would  not  speak.  I  turned  then  east  and  north  and  journeyed  along  the  Greenway;  and  not  far  from  Bree  I  came  upon  a  traveller  sitting  on  a  bank  beside  the  road  with  his  grazing  horse  beside  him.  It  was  Radagast  the  Brown,  who  at  one  time  dwelt  at  Rhosgobel,  near  the  borders  of  Mirkwood.  He  is  one  of  my  order,  but  I  had  not  seen  him  for  many  a  year.

'  "Gandalf!  "  he  cried.  "I  was  seeking  you.  But  I  am  a  stranger  in  these  parts.  All  I  knew  was  that  you  might  be  found  in  a  wild  region  with  the  uncouth  name  of  Shire."

'  "Your  information  was  correct,"  I  said.  "But  do  not  put  it  that  way,  if  you  meet  any  of  the  inhabitants.  You  are  near  the  borders  of  the  Shire  now.  And  what  do  you  want  with  me?  It  must  be  pressing.  You  were  never  a  traveller,  unless  driven  by  great  need."

'  "I  have  an  urgent  errand,"  he  said.  "My  news  is  evil."  Then  he  looked  about  him,  as  if  the  hedges  might  have  ears.  "Nazg.l,"  he  whispered.  "The  Nine  are  abroad  again.  They  have  crossed  the  River  secretly  and  are  moving  westward.  They  have  taken  the  guise  of  riders  in  black."

'I  knew  then  what  I  had  dreaded  without  knowing  it.

'  "The  enemy  must  have  some  great  need  or  purpose,"  said  Radagast;  "but  what  it  is  that  makes  him  look  to  these  distant  and  desolate  parts,  I  cannot  guess."

'  "What  do  you  mean?  "  said  I.

'  "I  have  been  told  that  wherever  they  go  the  Riders  ask  for  news  of  a  land  called  Shire."

'  "The  Shire,"  I  said;  but  my  heart  sank.  For  even  the  Wise  might  fear  to  withstand  the  Nine,  when  they  are  gathered  together  under  their  fell  chieftain.  A  great  king  and  sorcerer  he  was  of  old,  and  now  he  wields  a  deadly  fear.  "Who  told  you,  and  who  sent  you?  "  I  asked.

'  "Saruman  the  White,"  answered  Radagast.  "And  he  told  me  to  say  that  if  you  feel  the  need,  he  will  help;  but  you  must  seek  his  aid  at  once,  or  it  will  be  too  late."

'And  that  message  brought  me  hope.  For  Saruman  the  White  is  the  greatest  of  my  order.  Radagast  is,  of  course,  a  worthy  Wizard,  a  master  of  shapes  and  changes  of  hue;  and  he  has  much  lore  of  herbs  and  beasts,  and  birds  are  especially  his  friends.  But  Saruman  has  long  studied  the  arts  of  the  Enemy  himself,  and  thus  we  have  often  been  able  to  forestall  him.  It  was  by  the  devices  of  Saruman  that  we  drove  him  from  Dol  Guldur.  It  might  be  that  he  had  found  some  weapons  that  would  drive  back  the  Nine.

'  "I  will  go  to  Saruman,"  I  said.

'  "Then  you  must  go  now,"  said  Radagast;  "for  I  have  wasted  time  in  looking  for  you,  and  the  days  are  running  short.  I  was  told  to  find  you  before  Midsummer,  and  that  is  now  here.  Even  if  you  set  out  from  this  spot,  you  will  hardly  reach  him  before  the  Nine  discover  the  land  that  they  seek.  I  myself  shall  turn  back  at  once."  And  with  that  he  mounted  and  would  have  ridden  straight  off.

'  "Stay  a  moment!  "  I  said.  "We  shall  need  your  help,  and  the  help  of  all  things  that  will  give  it.  Send  out  messages  to  all  the  beasts  and  birds  that  are  your  friends.  Tell  them  to  bring  news  of  anything  that  bears  on  this  matter  to  Saruman  and  Gandalf.  Let  messages  be  sent  to  Orthanc."

'  "I  will  do  that,"  he  said,  and  rode  off  as  if  the  Nine  were  after  him.

'I  could  not  follow  him  then  and  there.  I  had  ridden  very  far  already  that  day,  and  I  was  as  weary  as  my  horse;  and  I  needed  to  consider  matters.  I  stayed  the  night  in  Bree,  and  decided  that  I  had  no  time  to  return  to  the  Shire.  Never  did  I  make  a  greater  mistake!

'However,  I  wrote  a  message  to  Frodo,  and  trusted  to  my  friend  the  innkeeper  to  send  it  to  him.  I  rode  away  at  dawn;  and  I  came  at  long  last  to  the  dwelling  of  Saruman.  That  is  far  south  in  Isengard,  in  the  end  of  the  Misty  Mountains,  not  far  from  the  Gap  of  Rohan.  And  Boromir  will  tell  you  that  that  is  a  great  open  vale  that  lies  between  the  Misty  Mountains  and  the  northmost  foothills  of  Ered  Nimrais,  the  White  Mountains  of  his  home.  But  Isengard  is  a  circle  of  sheer  rocks  that  enclose  a  valley  as  with  a  wall,  and  in  the  midst  of  that  valley  is  a  tower  of  stone  called  Orthanc.  It  was  not  made  by  Saruman,  but  by  the  Men  of  Númenor  long  ago;  and  it  is  very  tall  and  has  many  secrets;  yet  it  looks  not  to  be  a  work  of  craft.  It  cannot  be  reached  save  by  passing  the  circle  of  Isengard;  and  in  that  circle  there  is  only  one  gate.

'Late  one  evening  I  came  to  the  gate,  like  a  great  arch  in  the  wall  of  rock;  and  it  was  strongly  guarded.  But  the  keepers  of  the  gate  were  on  the  watch  for  me  and  told  me  that  Saruman  awaited  me.  I  rode  under  the  arch,  and  the  gate  closed  silently  behind  me,  and  suddenly  I  was  afraid,  though  I  knew  no  reason  for  it.

'But  I  rode  to  the  foot  of  Orthanc,  and  came  to  the  stair  of  Saruman  and  there  he  met  me  and  led  me  up  to  his  high  chamber.  He  wore  a  ring  on  his  finger.

'  "So  you  have  come,  Gandalf,"  he  said  to  me  gravely;  but  in  his  eyes  there  seemed  to  be  a  white  light,  as  if  a  cold  laughter  was  in  his  heart.

'  "Yes,  I  have  come,"  I  said.  "I  have  come  for  your  aid,  Saruman  the  White."  And  that  title  seemed  to  anger  him.

'  "Have  you  indeed,  Gandalf  the  Grey!  "  he  scoffed.  "For  aid?  It  has  seldom  been  heard  of  that  Gandalf  the  Grey  sought  for  aid,  one  so  cunning  and  so  wise,  wandering  about  the  lands,  and  concerning  himself  in  every  business,  whether  it  belongs  to  him  or  not."

'I  looked  at  him  and  wondered.  "But  if  I  am  not  deceived,"  said  I,  "things  are  now  moving  which  will  require  the  union  of  all  our  strength."

'  "That  may  be  so,"  he  said,  "but  the  thought  is  late  in  coming  to  you.  How  long.  I  wonder,  have  you  concealed  from  me,  the  head  of  the  Council,  a  matter  of  greatest  import?  What  brings  you  now  from  your  lurking-place  in  the  Shire?  "

'  "The  Nine  have  come  forth  again,"  I  answered.  "They  have  crossed  the  River.  So  Radagast  said  to  me."

'  "Radagast  the  Brown!  "  laughed  Saruman,  and  he  no  longer  concealed  his  scorn.  "Radagast  the  Bird-tamer!  Radagast  the  Simple!  Radagast  the  Fool!  Yet  he  had  just  the  wit  to  play  the  part  that  I  set  him.  For  you  have  come,  and  that  was  all  the  purpose  of  my  message.  And  here  you  will  stay,  Gandalf  the  Grey,  and  rest  from  journeys.  For  I  am  Saruman  the  Wise,  Saruman  Ring-maker,  Saruman  of  Many  Colours!  "

'I  looked  then  and  saw  that  his  robes,  which  had  seemed  white,  were  not  so,  but  were  woven  of  all  colours.  and  if  he  moved  they  shimmered  and  changed  hue  so  that  the  eye  was  bewildered.

'  "I  liked  white  better,"  I  said.

'  "White!  "  he  sneered.  "It  serves  as  a  beginning.  White  cloth  may  be  dyed.  The  white  page  can  be  overwritten;  and  the  white  light  can  be  broken."

'  "In  which  case  it  is  no  longer  white,"  said  I.  "And  he  that  breaks  a  thing  to  find  out  what  it  is  has  left  the  path  of  wisdom."

'  "You  need  not  speak  to  me  as  to  one  of  the  fools  that  you  take  for  friends,"  said  he.  "I  have  not  brought  you  hither  to  be  instructed  by  you,  but  to  give  you  a  choice."

'He  drew  himself  up  then  and  began  to  declaim,  as  if  he  were  making  a  speech  long  rehearsed.  "The  Elder  Days  are  gone.  The  Middle  Days  are  passing.  The  Younger  Days  are  beginning.  The  time  of  the  Elves  is  over,  but  our  time  is  at  hand:  the  world  of  Men,  which  we  must  rule.  But  we  must  have  power,  power  to  order  all  things  as  we  will,  for  that  good  which  only  the  Wise  can  see.

'  "And  listen,  Gandalf,  my  old  friend  and  helper!  "  he  said,  coming  near  and  speaking  now  in  a  softer  voice.  "I  said  we,  for  we  it  may  be,  if  you  will  join  with  me.  A  new  Power  is  rising.  Against  it  the  old  allies  and  policies  will  not  avail  us  at  all.  There  is  no  hope  left  in  Elves  or  dying  Númenor.  This  then  is  one  choice  before  you.  before  us.  We  may  join  with  that  Power.  It  would  be  wise,  Gandalf.  There  is  hope  that  way.  Its  victory  is  at  hand;  and  there  will  be  rich  reward  for  those  that  aided  it.  As  the  Power  grows,  its  proved  friends  will  also  grow;  and  the  Wise,  such  as  you  and  I,  may  with  patience  come  at  last  to  direct  its  courses,  to  control  it.  We  can  bide  our  time,  we  can  keep  our  thoughts  in  our  hearts,  deploring  maybe  evils  done  by  the  way,  but  approving  the  high  and  ultimate  purpose:  Knowledge,  Rule,  Order;  all  the  things  that  we  have  so  far  striven  in  vain  to  accomplish,  hindered  rather  than  helped  by  our  weak  or  idle  friends.  There  need  not  be,  there  would  not  be,  any  real  change  in  our  designs,  only  in  our  means."

'  "Saruman,"  I  said,  "I  have  heard  speeches  of  this  kind  before,  but  only  in  the  mouths  of  emissaries  sent  from  Mordor  to  deceive  the  ignorant.  I  cannot  think  that  you  brought  me  so  far  only  to  weary  my  ears."

'He  looked  at  me  sidelong,  and  paused  a  while  considering.  "Well,  I  see  that  this  wise  course  does  not  commend  itself  to  you,"  he  said.  "Not  yet?  Not  if  some  better  way  can  be  contrived?  "

'He  came  and  laid  his  long  hand  on  my  arm.  "And  why  not,  Gandalf?  "  he  whispered.  "Why  not?  The  Ruling  Ring?  If  we  could  command  that,  then  the  Power  would  pass  to  us.  That  is  in  truth  why  I  brought  you  here.  For  I  have  many  eyes  in  my  service,  and  I  believe  that  you  know  where  this  precious  thing  now  lies.  Is  it  not  so?  Or  why  do  the  Nine  ask  for  the  Shire,  and  what  is  your  business  there?  "  As  he  said  this  a  lust  which  he  could  not  conceal  shone  suddenly  in  his  eyes.

'  "Saruman,"  I  said,  standing  away  from  him,  "only  one  hand  at  a  time  can  wield  the  One,  and  you  know  that  well,  so  do  not  trouble  to  say  we!  But  I  would  not  give  it,  nay,  I  would  not  give  even  news  of  it  to  you,  now  that  I  learn  your  mind.  You  were  head  of  the  Council,  but  you  have  unmasked  yourself  at  last.  Well,  the  choices  are,  it  seems,  to  submit  to  Sauron,  or  to  yourself.  I  will  take  neither.  Have  you  others  to  offer?  "

'He  was  cold  now  and  perilous.  "Yes,"  he  said.  "I  did  not  expect  you  to  show  wisdom,  even  in  your  own  behalf;  but  I  gave  you  the  chance  of  aiding  me  willingly.  and  so  saving  yourself  much  trouble  and  pain.  The  third  choice  is  to  stay  here,  until  the  end."

'  "Until  what  end?  "

'  "Until  you  reveal  to  me  where  the  One  may  be  found.  I  may  find  means  to  persuade  you.  Or  until  it  is  found  in  your  despite,  and  the  Ruler  has  time  to  turn  to  lighter  matters:  to  devise,  say,  a  fitting  reward  for  the  hindrance  and  insolence  of  Gandalf  the  Grey."

'  "That  may  not  prove  to  be  one  of  the  lighter  matters,"  said  I.  He  laughed  at  me,  for  my  words  were  empty,  and  he  knew  it.

'They  took  me  and  they  set  me  alone  on  the  pinnacle  of  Orthanc,  in  the  place  where  Saruman  was  accustomed  to  watch  the  stars.  There  is  no  descent  save  by  a  narrow  stair  of  many  thousand  steps,  and  the  valley  below  seems  far  away.  I  looked  on  it  and  saw  that,  whereas  it  had  once  been  green  and  fair,  it  was  now  filled  with  pits  and  forges.  Wolves  and  orcs  were  housed  in  Isengard,  for  Saruman  was  mustering  a  great  force  on  his  own  account,  in  rivalry  of  Sauron  and  not  in  his  service  yet.  Over  all  his  works  a  dark  smoke  hung  and  wrapped  itself  about  the  sides  of  Orthanc.  I  stood  alone  on  an  island  in  the  clouds;  and  I  had  no  chance  of  escape,  and  my  days  were  bitter.  I  was  pierced  with  cold,  and  I  had  but  little  room  in  which  to  pace  to  and  fro,  brooding  on  the  coming  of  the  Riders  to  the  North.

'That  the  Nine  had  indeed  arisen  I  felt  assured,  apart  from  the  words  of  Saruman  which  might  be  lies.  Long  ere  I  came  to  Isengard  I  had  heard  tidings  by  the  way  that  could  not  be  mistaken.  Fear  was  ever  in  my  heart  for  my  friends  in  the  Shire;  but  still  I  had  some  hope.  I  hoped  that  Frodo  had  set  forth  at  once,  as  my  letter  had  urged,  and  that  he  had  reached  Rivendell  before  the  deadly  pursuit  began.  And  both  my  fear  and  my  hope  proved  ill-  founded.  For  my  hope  was  founded  on  a  fat  man  in  Bree;  and  my  fear  was  founded  on  the  cunning  of  Sauron.  But  fat  men  who  sell  ale  have  many  calls  to  answer;  and  the  power  of  Sauron  is  still  less  than  fear  makes  it.  But  in  the  circle  of  Isengard,  trapped  and  alone,  it  was  not  easy  to  think  that  the  hunters  before  whom  all  have  fled  or  fallen  would  falter  in  the  Shire  far  away.'

'I  saw  you!'  cried  Frodo.  'You  were  walking  backwards  and  forwards.  The  moon  shone  in  your  hair.'

Gandalf  paused  astonished  and  looked  at  him.  'It  was  only  a  dream'  said  Frodo,  'but  it  suddenly  came  back  to  me.  I  had  quite  forgotten  it.  It  came  some  time  ago;  after  I  left  the  Shire,  I  think.'

'Then  it  was  late  in  coming,'  said  Gandalf,  'as  you  will  see.  I  was  in  an  evil  plight.  And  those  who  know  me  will  agree  that  I  have  seldom  been  in  such  need,  and  do  not  bear  such  misfortune  well.  Gandalf  the  Grey  caught  like  a  fly  in  a  spider's  treacherous  web!  Yet  even  the  most  subtle  spiders  may  leave  a  weak  thread.

'At  first  I  feared,  as  Saruman  no  doubt  intended,  that  Radagast  had  also  fallen.  Yet  I  had  caught  no  hint  of  anything  wrong  in  his  voice  or  in  his  eye  at  our  meeting.  If  I  had,  I  should  never  have  gone  to  Isengard,  or  I  should  have  gone  more  warily.  So  Saruman  guessed,  and  he  had  concealed  his  mind  and  deceived  his  messenger.  It  would  have  been  useless  in  any  case  to  try  and  win  over  the  honest  Radagast  to  treachery.  He  sought  me  in  good  faith,  and  so  persuaded  me.

'That  was  the  undoing  of  Saruman's  plot.  For  Radagast  knew  no  reason  why  he  should  not  do  as  I  asked;  and  he  rode  away  towards  Mirkwood  where  he  had  many  friends  of  old.  And  the  Eagles  of  the  Mountains  went  far  and  wide,  and  they  saw  many  things:  the  gathering  of  wolves  and  the  mustering  of  Orcs;  and  the  Nine  Riders  going  hither  and  thither  in  the  lands;  and  they  heard  news  of  the  escape  of  Gollum.  And  they  sent  a  messenger  to  bring  these  tidings  to  me.

'So  it  was  that  when  summer  waned,  there  came  a  night  of  moon,  and  Gwaihir  the  Windlord,  swiftest  of  the  Great  Eagles,  came  unlooked-for  to  Orthanc;  and  he  found  me  standing  on  the  pinnacle.  Then  I  spoke  to  him  and  he  bore  me  away,  before  Saruman  was  aware.  I  was  far  from  Isengard,  ere  the  wolves  and  orcs  issued  from  the  gate  to  pursue  me.

'  "How  far  can  you  bear  me?  "  I  said  to  Gwaihir.

'  "Many  leagues,"  said  he,  "but  not  to  the  ends  of  the  earth.  I  was  sent  to  bear  tidings  not  burdens."

'  "Then  I  must  have  a  steed  on  land,"  I  said,  "and  a  steed  surpassingly  swift,  for  I  have  never  had  such  need  of  haste  before."

'  "Then  I  will  bear  you  to  Edoras,  where  the  Lord  of  Rohan  sits  in  his  halls,"  he  said;  "for  that  is  not  very  far  off."  And  I  was  glad,  for  in  the  Riddermark  of  Rohan  the  Rohirrim,  the  Horse-lords,  dwell,  and  there  are  no  horses  like  those  that  are  bred  in  that  great  vale  between  the  Misty  Mountains  and  the  White.

'  "Are  the  Men  of  Rohan  still  to  be  trusted,  do  you  think?  "  I  said  to  Gwaihir,  for  the  treason  of  Saruman  had  shaken  my  faith.

'  "They  pay  a  tribute  of  horses,"  he  answered,  "and  send  many  yearly  to  Mordor,  or  so  it  is  said;  but  they  are  not  yet  under  the  yoke.  But  if  Saruman  has  become  evil,  as  you  say,  then  their  doom  cannot  be  long  delayed."

'He  set  me  down  in  the  land  of  Rohan  ere  dawn;  and  now  I  have  lengthened  my  tale  over  long.  The  rest  must  be  more  brief.  In  Rohan  I  found  evil  already  at  work:  the  lies  of  Saruman;  and  the  king  of  the  land  would  not  listen  to  my  warnings.  He  bade  me  take  a  horse  and  be  gone;  and  I  chose  one  much  to  my  liking.  but  little  to  his.  I  took  the  best  horse  in  his  land,  and  I  have  never  seen  the  like  of  him.'

'Then  he  must  be  a  noble  beast  indeed,'  said  Aragorn;  'and  it  grieves  me  more  than  many  tidings  that  might  seem  worse  to  learn  that  Sauron  levies  such  tribute.  It  was  not  so  when  last  I  was  in  that  land.'

'Nor  is  it  now,  I  will  swear,'  said  Boromir.  'It  is  a  lie  that  comes  from  the  Enemy.  I  know  the  Men  of  Rohan;  true  and  valiant,  our  allies,  dwelling  still  in  the  lands  that  we  gave  them  long  ago.'

'The  shadow  of  Mordor  lies  on  distant  lands,'  answered  Aragorn.  'Saruman  has  fallen  under  it.  Rohan  is  beset.  Who  knows  what  you  will  find  there,  if  ever  you  return?'

'Not  this  at  least.'  said  Boromir,  'that  they  will  buy  their  lives  with  horses.  They  love  their  horses  next  to  their  kin.  And  not  without  reason,  for  the  horses  of  the  Riddermark  come  from  the  fields  of  the  North,  far  from  the  Shadow.  and  their  race,  as  that  of  their  masters,  is  descended  from  the  free  days  of  old.'

'True  indeed!'  said  Gandalf.  'And  there  is  one  among  them  that  might  have  been  foaled  in  the  morning  of  the  world.  The  horses  of  the  Nine  cannot  vie  with  him;  tireless,  swift  as  the  flowing  wind.  Shadowfax  they  called  him.  By  day  his  coat  glistens  like  silver;  and  by  night  it  is  like  a  shade,  and  he  passes  unseen.  Light  is  his  footfall!  Never  before  had  any  man  mounted  him,  but  I  took  him  and  I  tamed  him,  and  so  speedily  he  bore  me  that  I  reached  the  Shire  when  Frodo  was  on  the  Barrow-downs,  though  I  set  out  from  Rohan  only  when  he  set  out  from  Hobbiton.

'But  fear  grew  in  me  as  I  rode.  Ever  as  I  came  north  I  heard  tidings  of  the  Riders,  and  though  I  gained  on  them  day  by  day,  they  were  ever  before  me.  They  had  divided  their  forces,  I  learned:  some  remained  on  the  eastern  borders,  not  far  from  the  Greenway.  and  some  invaded  the  Shire  from  the  south.  I  came  to  Hobbiton  and  Frodo  had  gone;  but  I  had  words  with  old  Gamgee.  Many  words  and  few  to  the  point.  He  had  much  to  say  about  the  shortcomings  of  the  new  owners  of  Bag  End.

'  "I  can't  abide  changes,"  said  he,  "not  at  my  time  of  life,  and  least  of  all  changes  for  the  worst."  "Changes  for  the  worst,"  he  repeated  many  times.

'  "Worst  is  a  bad  word,"  I  said  to  him,  "and  I  hope  you  do  not  live  to  see  it."  But  amidst  his  talk  I  gathered  at  last  that  Frodo  had  left  Hobbiton  less  than  a  week  before,  and  that  a  black  horseman  had  come  to  the  Hill  the  same  evening.  Then  I  rode  on  in  fear.  I  came  to  Buckland  and  found  it  in  uproar,  as  busy  as  a  hive  of  ants  that  has  been  stirred  with  a  stick.  I  came  to  the  house  at  Crickhollow,  and  it  was  broken  open  and  empty;  but  on  the  threshold  there  lay  a  cloak  that  had  been  Frodo's.  Then  for  a  while  hope  left  me,  and  I  did  not  wait  to  gather  news,  or  I  might  have  been  comforted;  but  I  rode  on  the  trail  of  the  Riders.  It  was  hard  to  follow,  for  it  went  many  ways,  and  I  was  at  a  loss.  But  it  seemed  to  me  that  one  or  two  had  ridden  towards  Bree;  and  that  way  I  went,  for  I  thought  of  words  that  might  be  said  to  the  innkeeper.

'  "Butterbur  they  call  him,"  thought  I.  "If  this  delay  was  his  fault,  I  will  melt  all  the  butter  in  him.  I  will  roast  the  old  fool  over  a  slow  fire."  He  expected  no  less,  and  when  he  saw  my  face  he  fell  down  flat  and  began  to  melt  on  the  spot.'

'What  did  you  do  to  him?'  cried  Frodo  in  alarm.  'He  was  really  very  kind  to  us  and  did  all  that  he  could.'

Gandalf  laughed.  'Don't  be  afraid!'  he  said.  'I  did  not  bite,  and  I  barked  very  little.  So  overjoyed  was  I  by  the  news  that  I  got  out  of  him,  when  he  stopped  quaking,  that  I  embraced  the  old  fellow.  How  it  happened  I  could  not  then  guess,  but  I  learned  that  you  had  been  in  Bree  the  night  before,  and  had  gone  off  that  morning  with  Strider.

'  "Strider!  "  I  cried,  shouting  for  joy.

'  "Yes,  sir,  I  am  afraid  so,  sir,"  said  Butterbur,  mistaking  me.  "He  got  at  them,  in  spite  of  all  that  I  could  do,  and  they  took  up  with  him.  They  behaved  very  queer  all  the  time  they  were  here:  wilful,  you  might  say."

'  "Ass!  Fool!  Thrice  worthy  and  beloved  Barliman!  "  said  I.  "It's  the  best  news  I  have  had  since  midsummer:  it's  worth  a  gold  piece  at  the  least.  May  your  beer  be  laid  under  an  enchantment  of  surpassing  excellence  for  seven  years!  "  said  I.  "Now  I  can  take  a  night's  rest,  the  first  since  I  have  forgotten  when."

'So  I  stayed  there  that  night,  wondering  much  what  had  become  of  the  Riders;  for  only  of  two  had  there  yet  been  any  news  in  Bree,  it  seemed.  But  in  the  night  we  heard  more.  Five  at  least  came  from  the  west,  and  they  threw  down  the  gates  and  passed  through  Bree  like  a  howling  wind;  and  the  Bree-folk  are  still  shivering  and  expecting  the  end  of  the  world.  I  got  up  before  dawn  and  went  after  them.

'I  do  not  know,  but  it  seems  clear  to  me  that  this  is  what  happened.  Their  Captain  remained  in  secret  away  south  of  Bree,  while  two  rode  ahead  through  the  village,  and  four  more  invaded  the  Shire.  But  when  these  were  foiled  in  Bree  and  at  Crickhollow,  they  returned  to  their  Captain  with  tidings,  and  so  left  the  Road  unguarded  for  a  while,  except  by  their  spies.  The  Captain  then  sent  some  eastward  straight  across  country,  and  he  himself  with  the  rest  rode  along  the  Road  in  great  wrath.

'I  galloped  to  Weathertop  like  a  gale,  and  I  reached  it  before  sundown  on  my  second  day  from  Bree-and  they  were  there  before  me.  They  drew  away  from  me,  for  they  felt  the  coming  of  my  anger  and  they  dared  not  face  it  while  the  Sun  was  in  the  sky.  But  they  closed  round  at  night,  and  I  was  besieged  on  the  hill-top,  in  the  old  ring  of  Amon  S.l.  I  was  hard  put  to  it  indeed:  such  light  and  flame  cannot  have  been  seen  on  Weathertop  since  the  war-beacons  of  old.

'At  sunrise  I  escaped  and  fled  towards  the  north.  I  could  not  hope  to  do  more.  It  was  impossible  to  find  you,  Frodo,  in  the  wilderness,  and  it  would  have  been  folly  to  try  with  all  the  Nine  at  my  heels.  So  I  had  to  trust  to  Aragorn.  But  I  hoped  to  draw  some  of  them  off,  and  yet  reach  Rivendell  ahead  of  you  and  send  out  help.  Four  Riders  did  indeed  follow  me,  but  they  turned  back  after  a  while  and  made  for  the  Ford,  it  seems.  That  helped  a  little,  for  there  were  only  five,  not  nine,  when  your  camp  was  attacked.

'I  reached  here  at  last  by  a  long  hard  road,  up  the  Hoarwell  and  through  the  Ettenmoors,  and  down  from  the  north.  It  took  me  nearly  fourteen  days  from  Weathertop,  for  I  could  not  ride  among  the  rocks  of  the  troll-fells,  and  Shadowfax  departed.  I  sent  him  back  to  his  master;  but  a  great  friendship  has  grown  between  us,  and  if  I  have  need  he  will  come  at  my  call.  But  so  it  was  that  I  came  to  Rivendell  only  three  days  before  the  Ring,  and  news  of  its  peril  had  already  been  brought  here-which  proved  well  indeed.

'And  that,  Frodo,  is  the  end  of  my  account.  May  Elrond  and  the  others  forgive  the  length  of  it.  But  such  a  thing  has  not  happened  before,  that  Gandalf  broke  tryst  and  did  not  come  when  he  promised.  An  account  to  the  Ring-  bearer  of  so  strange  an  event  was  required,  I  think.

'Well,  the  Tale  is  now  told,  from  first  to  last.  Here  we  all  are,  and  here  is  the  Ring.  But  we  have  not  yet  come  any  nearer  to  our  purpose.  What  shall  we  do  with  it?'

There  was  silence.  At  last  Elrond  spoke  again.

'This  is  grievous  news  concerning  Saruman,'  he  said;  'for  we  trusted  him  and  he  is  deep  in  all  our  counsels.  It  is  perilous  to  study  too  deeply  the  arts  of  the  Enemy,  for  good  or  for  ill.  But  such  falls  and  betrayals,  alas,  have  happened  before.  Of  the  tales  that  we  have  heard  this  day  the  tale  of  Frodo  was  most  strange  to  me.  I  have  known  few  hobbits,  save  Bilbo  here;  and  it  seems  to  me  that  he  is  perhaps  not  so  alone  and  singular  as  I  had  thought  him.  The  world  has  changed  much  since  I  last  was  on  the  westward  roads.

'The  Barrow-wights  we  know  by  many  names;  and  of  the  Old  Forest  many  tales  have  been  told:  all  that  now  remains  is  but  an  outlier  of  its  northern  march.  Time  was  when  a  squirrel  could  go  from  tree  to  tree  from  what  is  now  the  Shire  to  Dunland  west  of  Isengard.  In  those  lands  I  journeyed  once,  and  many  things  wild  and  strange  I  knew.  But  I  had  forgotten  Bombadil,  if  indeed  this  is  still  the  same  that  walked  the  woods  and  hills  long  ago,  and  even  then  was  older  than  the  old.  That  was  not  then  his  name.  Iarwain  Ben-adar  we  called  him,  oldest  and  fatherless.  But  many  another  name  he  has  since  been  given  by  other  folk:  Forn  by  the  Dwarves,  Orald  by  Northern  Men,  and  other  names  beside.  He  is  a  strange  creature,  but  maybe  I  should  have  summoned  him  to  our  Council.'

'He  would  not  have  come,'  said  Gandalf.

'Could  we  not  still  send  messages  to  him  and  obtain  his  help?'  asked  Erestor.  'It  seems  that  he  has  a  power  even  over  the  Ring.'

'No,  I  should  not  put  it  so,'  said  Gandalf.  'Say  rather  that  the  Ring  has  no  power  over  him.  He  is  his  own  master.  But  he  cannot  alter  the  Ring  itself,  nor  break  its  power  over  others.  And  now  he  is  withdrawn  into  a  little  land,  within  bounds  that  he  has  set,  though  none  can  see  them,  waiting  perhaps  for  a  change  of  days,  and  he  will  not  step  beyond  them.'

'But  within  those  bounds  nothing  seems  to  dismay  him,'  said  Erestor.  'Would  he  not  take  the  Ring  and  keep  it  there,  for  ever  harmless?'

'No,'  said  Gandalf,  'not  willingly.  He  might  do  so,  if  all  the  free  folk  of  the  world  begged  him,  but  he  would  not  understand  the  need.  And  if  he  were  given  the  Ring,  he  would  soon  forget  it,  or  most  likely  throw  it  away.  Such  things  have  no  hold  on  his  mind.  He  would  be  a  most  unsafe  guardian;  and  that  alone  is  answer  enough.'

'But  in  any  case,'  said  Glorfindel,  'to  send  the  Ring  to  him  would  only  postpone  the  day  of  evil.  He  is  far  away.  We  could  not  now  take  it  back  to  him,  unguessed,  unmarked  by  any  spy.  And  even  if  we  could,  soon  or  late  the  Lord  of  the  Rings  would  learn  of  its  hiding  place  and  would  bend  all  his  power  towards  it.  Could  that  power  be  defied  by  Bombadil  alone?  I  think  not.  I  think  that  in  the  end,  if  all  else  is  conquered,  Bombadil  will  fall,  Last  as  he  was  First;  and  then  Night  will  come.'

'I  know  little  of  Iarwain  save  the  name,'  said  Galdor;  'but  Glorfindel,  I  think,  is  right.  Power  to  defy  our  Enemy  is  not  in  him,  unless  such  power  is  in  the  earth  itself.  And  yet  we  see  that  Sauron  can  torture  and  destroy  the  very  hills.  What  power  still  remains  lies  with  us,  here  in  Imladris,  or  with  Cirdan  at  the  Havens,  or  in  Lórien.  But  have  they  the  strength,  have  we  here  the  strength  to  withstand  the  Enemy,  the  coming  of  Sauron  at  the  last,  when  all  else  is  overthrown?'

'I  have  not  the  strength,'  said  Elrond;  'neither  have  they.'

'Then  if  the  Ring  cannot  be  kept  from  him  for  ever  by  strength'  said  Glorfindel,  'two  things  only  remain  for  us  to  attempt:  to  send  it  over  the  Sea,  or  to  destroy  it.'

'But  Gandalf  has  revealed  to  us  that  we  cannot  destroy  it  by  any  craft  that  we  here  possess,'  said  Elrond.  'And  they  who  dwell  beyond  the  Sea  would  not  receive  it:  for  good  or  ill  it  belongs  to  Middle-earth;  it  is  for  us  who  still  dwell  here  to  deal  with  it.'

'Then,  said  Glorfindel,  'let  us  cast  it  into  the  deeps,  and  so  make  the  lies  of  Saruman  come  true.  For  it  is  clear  now  that  even  at  the  Council  his  feet  were  already  on  a  crooked  path.  He  knew  that  the  Ring  was  not  lost  for  ever,  but  wished  us  to  think  so;  for  he  began  to  lust  for  it  for  himself.  Yet  oft  in  lies  truth  is  hidden:  in  the  Sea  it  would  be  safe.'

'Not  safe  for  ever,'  said  Gandalf.  'There  are  many  things  in  the  deep  waters;  and  seas  and  lands  may  change.  And  it  is  not  our  part  here  to  take  thought  only  for  a  season,  or  for  a  few  lives  of  Men,  or  for  a  passing  age  of  the  world.  We  should  seek  a  final  end  of  this  menace,  even  if  we  do  not  hope  to  make  one.'

'And  that  we  shall  not  find  on  the  roads  to  the  Sea,'  said  Galdor.  'If  the  return  to  Iarwain  be  thought  too  dangerous,  then  flight  to  the  Séa  is  now  fraught  with  gravest  peril.  My  heart  tells  me  that  Sauron  will  expect  us  to  take  the  western  way,  when  he  learns  what  has  befallen.  He  soon  will.  The  Nine  have  been  unhorsed  indeed  but  that  is  but  a  respite,  ere  they  find  new  steeds  and  swifter.  Only  the  waning  might  of  Gondor  stands  now  between  him  and  a  march  in  power  along  the  coasts  into  the  North;  and  if  he  comes,  assailing  the  White  Towers  and  the  Havens,  hereafter  the  Elves  may  have  no  escape  from  the  lengthening  shadows  of  Middle-earth.'

'Long  yet  will  that  march  be  delayed,'  said  Boromir.  'Gondor  wanes,  you  say.  But  Gondor  stands,  and  even  the  end  of  its  strength  is  still  very  strong.'

'And  yet  its  vigilance  can  no  longer  keep  back  the  Nine,'  said  Galdor.  'And  other  roads  he  may  find  that  Gondor  does  not  guard.'

'Then,'  said  Erestor,  'there  are  but  two  courses,  as  Glorfindel  already  has  declared:  to  hide  the  Ring  for  ever;  or  to  unmake  it.  But  both  are  beyond  our  power.  Who  will  read  this  riddle  for  us?'

'None  here  can  do  so,'  said  Elrond  gravely.  'At  least  none  can  foretell  what  will  come  to  pass,  if  we  take  this  road  or  that.  But  it  seems  to  me  now  clear  which  is  the  road  that  we  must  take.  The  westward  road  seems  easiest.  Therefore  it  must  be  shunned.  It  will  be  watched.  Too  often  the  Elves  have  fled  that  way.  Now  at  this  last  we  must  take  a  hard  road,  a  road  unforeseen.  There  lies  our  hope,  if  hope  it  be.  To  walk  into  peril-to  Mordor.  We  must  send  the  Ring  to  the  Fire.'

Silence  fell  again.  Frodo,  even  in  that  fair  house,  looking  out  upon  a  sunlit  valley  filled  with  the  noise  of  clear  waters,  felt  a  dead  darkness  in  his  heart.  Boromir  stirred,  and  Frodo  looked  at  him.  He  was  fingering  his  great  horn  and  frowning.  At  length  he  spoke.

'I  do  not  understand  all  this,'  he  said.  'Saruman  is  a  traitor,  but  did  he  not  have  a  glimpse  of  wisdom?  Why  do  you  speak  ever  of  hiding  and  destroying?  Why  should  we  not  think  that  the  Great  Ring  has  come  into  our  hands  to  serve  us  in  the  very  hour  of  need?  Wielding  it  the  Free  Lords  of  the  Free  may  surely  defeat  the  Enemy.  That  is  what  he  most  fears,  I  deem.

'The  Men  of  Gondor  are  valiant,  and  they  will  never  submit;  but  they  may  be  beaten  down.  Valour  needs  first  strength,  and  then  a  weapon.  Let  the  Ring  be  your  weapon,  if  it  has  such  power  as  you  say.  Take  it  and  go  forth  to  victory!'

'Alas,  no,'  said  Elrond.  'We  cannot  use  the  Ruling  Ring.  That  we  now  know  too  well.  It  belongs  to  Sauron  and  was  made  by  him  alone,  and  is  altogether  evil.  Its  strength,  Boromir,  is  too  great  for  anyone  to  wield  at  will,  save  only  those  who  have  already  a  great  power  of  their  own.  But  for  them  it  holds  an  even  deadlier  peril.  The  very  desire  of  it  corrupts  the  heart.  Consider  Saruman.  If  any  of  the  Wise  should  with  this  Ring  overthrow  the  Lord  of  Mordor,  using  his  own  arts,  he  would  then  set  himself  on  Sauron's  throne,  and  yet  another  Dark  Lord  would  appear.  And  that  is  another  reason  why  the  Ring  should  be  destroyed:  as  long  as  it  is  in  the  world  it  will  be  a  danger  even  to  the  Wise.  For  nothing  is  evil  in  the  beginning.  Even  Sauron  was  not  so.  I  fear  to  take  the  Ring  to  hide  it.  I  will  not  take  the  Ring  to  wield  it.'

'Nor  I,'  said  Gandalf.

Boromir  looked  at  them  doubtfully,  but  he  bowed  his  head.  'So  be  it,'  he  said.  'Then  in  Gondor  we  must  trust  to  such  weapons  as  we  have.  And  at  the  least,  while  the  Wise  ones  guard  this  Ring,  we  will  fight  on.  Mayhap  the  Sword-that-was-Broken  may  still  stem  the  tide  .  if  the  hand  that  wields  it  has  inherited  not  an  heirloom  only,  but  the  sinews  of  the  Kings  of  Men.'

'Who  can  tell?'  said  Aragorn.  'But  we  will  put  it  to  the  test  one  day.'

'May  the  day  not  be  too  long  delayed,'  said  Boromir.  'For  though  I  do  not  ask  for  aid,  we  need  it.  It  would  comfort  us  to  know  that  others  fought  also  with  all  the  means  that  they  have.'

'Then  be  comforted,'  said  Elrond.  'For  there  are  other  powers  and  realms  that  you  know  not,  and  they  are  hidden  from  you.  Anduin  the  Great  flows  past  many  shores,  ere  it  comes  to  Argonath  and  the  Gates  of  Gondor.'

'Still  it  might  be  well  for  all,'  said  Glóin  the  Dwarf,  'if  all  these  strengths  were  joined,  and  the  powers  of  each  were  used  in  league.  Other  rings  there  may  be,  less  treacherous,  that  might  be  used  in  our  need.  The  Seven  are  lost  to  us  .  if  Balin  has  not  found  the  ring  of  Thrór  which  was  the  last;  naught  has  been  heard  of  it  since  Thrór  perished  in  Moria.  Indeed  I  may  now  reveal  that  it  was  partly  in  hope  to  find  that  ring  that  Balin  went  away.'

'Balin  will  find  no  ring  in  Moria,'  said  Gandalf.  'Thrór  gave  it  to  Thráin  his  son,  but  not  Thráin  to  Thorin.  It  was  taken  with  torment  from  Thráin  in  the  dungeons  of  Dol  Guldur.  I  came  too  late.'

'Ah,  alas!'  cried  Glóin.  'When  will  the  day  come  of  our  revenge?  But  still  there  are  the  Three.  What  of  the  Three  Rings  of  the  Elves?  Very  mighty  Rings,  it  is  said.  Do  not  the  Elf-lords  keep  them?  Yet  they  too  were  made  by  the  Dark  Lord  long  ago.  Are  they  idle?  I  see  Elf-lords  here.  Will  they  not  say?'

The  Elves  returned  no  answer.  'Did  you  not  hear  me,  Glóin?'  said  Elrond.  'The  Three  were  not  made  by  Sauron,  nor  did  he  ever  touch  them.  But  of  them  it  is  not  permitted  to  speak.  So  much  only  in  this  hour  of  doubt  I  may  now  say.  They  are  not  idle.  But  they  were  not  made  as  weapons  of  war  or  conquest:  that  is  not  their  power.  Those  who  made  them  did  not  desire  strength  or  domination  or  hoarded  wealth,  but  understanding,  making,  and  healing,  to  preserve  all  things  unstained.  These  things  the  Elves  of  Middle-earth  have  in  some  measure  gained,  though  with  sorrow.  But  all  that  has  been  wrought  by  those  who  wield  the  Three  will  turn  to  their  undoing,  and  their  minds  and  hearts  will  become  revealed  to  Sauron,  if  he  regains  the  One.  It  would  be  better  if  the  Three  had  never  been.  That  is  his  purpose.'

'But  what  then  would  happen,  if  the  Ruling  Ring  were  destroyed  as  you  counsel?'  asked  Glóin.

'We  know  not  for  certain,'  answered  Elrond  sadly.  'Some  hope  that  the  Three  Rings,  which  Sauron  has  never  touched,  would  then  become  free,  and  their  rulers  might  heal  the  hurts  of  the  world  that  he  has  wrought.  But  maybe  when  the  One  has  gone,  the  Three  will  fail,  and  many  fair  things  will  fade  and  be  forgotten.  That  is  my  belief.'

'Yet  all  the  Elves  are  willing  to  endure  this  chance,'  said  Glorfindel  'if  by  it  the  power  of  Sauron  may  be  broken,  and  the  fear  of  his  dominion  be  taken  away  for  ever.'

'Thus  we  return  once  more  to  the  destroying  of  the  Ring,'  said  Erestor,  'and  yet  we  come  no  nearer.  What  strength  have  we  for  the  finding  of  the  Fire  in  which  it  was  made?  That  is  the  path  of  despair.  Of  folly  I  would  say,  if  the  long  wisdom  of  Elrond  did  not  forbid  me.'

'Despair,  or  folly?'  said  Gandalf.  'It  is  not  despair,  for  despair  is  only  for  those  who  see  the  end  beyond  all  doubt.  We  do  not.  It  is  wisdom  to  recognize  necessity,  when  all  other  courses  have  been  weighed,  though  as  folly  it  may  appear  to  those  who  cling  to  false  hope.  Well,  let  folly  be  our  cloak,  a  veil  before  the  eyes  of  the  Enemy!  For  he  is  very  wise,  and  weighs  all  things  to  a  nicety  in  the  scales  of  his  malice.  But  the  only  measure  that  he  knows  is  desire,  desire  for  power;  and  so  he  judges  all  hearts.  Into  his  heart  the  thought  will  not  enter  that  any  will  refuse  it,  that  having  the  Ring  we  may  seek  to  destroy  it.  If  we  seek  this,  we  shall  put  him  out  of  reckoning.'

'At  least  for  a  while,'  said  Elrond.  'The  road  must  be  trod,  but  it  will  be  very  hard.  And  neither  strength  nor  wisdom  will  carry  us  far  upon  it.  This  quest  may  be  attempted  by  the  weak  with  as  much  hope  as  the  strong.  Yet  such  is  oft  the  course  of  deeds  that  move  the  wheels  of  the  world:  small  hands  do  them  because  they  must,  while  the  eyes  of  the  great  are  elsewhere.'

'Very  well,  very  well,  Master  Elrond!'  said  Bilbo  suddenly.  'Say  no  more!  It  is  plain  enough  what  you  are  pointing  at.  Bilbo  the  silly  hobbit  started  this  affair,  and  Bilbo  had  better  finish  it,  or  himself.  I  was  very  comfortable  here,  and  getting  on  with  my  book.  If  you  want  to  know,  I  am  just  writing  an  ending  for  it.  I  had  thought  of  putting:  and  he  lived  happily  ever  afterwards  to  the  end  of  his  days.  It  is  a  good  ending,  and  none  the  worse  for  having  been  used  before.  Now  I  shall  have  to  alter  that:  it  does  not  look  like  coming  true;  and  anyway  there  will  evidently  have  to  be  several  more  chapters,  if  I  live  to  write  them.  It  is  a  frightful  nuisance.  When  ought  I  to  start?

'  Boromir  looked  in  surprise  at  Bilbo,  but  the  laughter  died  on  his  lips  when  he  saw  that  all  the  others  regarded  the  old  hobbit  with  grave  respect.  Only  Glóin  smiled,  but  his  smile  came  from  old  memories.

'Of  course,  my  dear  Bilbo,'  said  Gandalf.  'If  you  had  really  started  this  affair,  you  might  be  expected  to  finish  it.  But  you  know  well  enough  now  that  starting  is  too  great  a  claim  for  any,  and  that  only  a  small  part  is  played  in  great  deeds  by  any  hero.  You  need  not  bow!  Though  the  word  was  meant,  and  we  do  not  doubt  that  under  jest  you  are  making  a  valiant  offer.  But  one  beyond  your  strength,  Bilbo.  You  cannot  take  this  thing  back.  It  has  passed  on.  If  you  need  my  advice  any  longer,  I  should  say  that  your  part  is  ended,  unless  as  a  recorder.  Finish  your  book,  and  leave  the  ending  unaltered!  There  is  still  hope  for  it.  But  get  ready  to  write  a  sequel,  when  they  come  back.'

Bilbo  laughed.  'I  have  never  known  you  give  me  pleasant  advice  before.'  he  said.  'As  all  your  unpleasant  advice  has  been  good,  I  wonder  if  this  advice  is  not  bad.  Still,  I  don't  suppose  I  have  the  strength  or  luck  left  to  deal  with  the  Ring.  It  has  grown,  and  I  have  not.  But  tell  me:  what  do  you  mean  by  they?'

'The  messengers  who  are  sent  with  the  Ring.'

'Exactly!  And  who  are  they  to  be?  That  seems  to  me  what  this  Council  has  to  decide,  and  all  that  it  has  to  decide.  Elves  may  thrive  on  speech  alone,  and  Dwarves  endure  great  weariness;  but  I  am  only  an  old  hobbit,  and  I  miss  my  meal  at  noon.  Can't  you  think  of  some  names  now?  Or  put  it  off  till  after  dinner?'

No  one  answered.  The  noon-bell  rang.  Still  no  one  spoke.  Frodo  glanced  at  all  the  faces,  but  they  were  not  turned  to  him.  All  the  Council  sat  with  downcast  eyes,  as  if  in  deep  thought.  A  great  dread  fell  on  him,  as  if  he  was  awaiting  the  pronouncement  of  some  doom  that  he  had  long  foreseen  and  vainly  hoped  might  after  all  never  be  spoken.  An  overwhelming  longing  to  rest  and  remain  at  peace  by  Bilbo's  side  in  Rivendell  filled  all  his  heart.  At  last  with  an  effort  he  spoke,  and  wondered  to  hear  his  own  words,  as  if  some  other  will  was  using  his  small  voice.

'I  will  take  the  Ring,'  he  said,  'though  I  do  not  know  the  way.'

Elrond  raised  his  eyes  and  looked  at  him,  and  Frodo  felt  his  heart  pierced  by  the  sudden  keenness  of  the  glance.  'If  I  understand  aright  all  that  I  have  heard,'  he  said,  'I  think  that  this  task  is  appointed  for  you,  Frodo;  and  that  if  you  do  not  find  a  way,  no  one  will.  This  is  the  hour  of  the  Shire-  folk,  when  they  arise  from  their  quiet  fields  to  shake  the  towers  and  counsels  of  the  Great.  Who  of  all  the  Wise  could  have  foreseen  it?  Or,  if  they  are  wise,  why  should  they  expect  to  know  it,  until  the  hour  has  struck?

'But  it  is  a  heavy  burden.  So  heavy  that  none  could  lay  it  on  another.  I  do  not  lay  it  on  you.  But  if  you  take  it  freely,  I  will  say  that  your  choice  is  right;  and  though  all  the  mighty  elf-friends  of  old,  Hador,  and  Húrin,  and  Túrin,  and  Beren  himself  were  assembled  together  your  seat  should  be  among  them.'

'But  you  won't  send  him  off  alone  surely,  Master?'  cried  Sam,  unable  to  contain  himself  any  longer,  and  jumping  up  from  the  corner  where  he  had  been  quietly  sitting  on  the  floor.

'No  indeed!